Rôles et droits
L'écran Rôles et droits vous permet de définir quels rôles existent dans votre bureau et quels droits y sont associés, et d'attribuer ces rôles à vos utilisateurs. Un rôle est un ensemble de droits : celui qui reçoit le rôle obtient tous les droits de cet ensemble.
Ouvrir l'écran
Dans la barre latérale, cliquez sur Administration, puis sur la tuile Rôles (sous Accès). En haut, le lien ← Retour à l'administration vous ramène à l'aperçu.
Le rôle système « Administrateur de tenant »
Il existe un rôle fixe : Administrateur de tenant. Il possède automatiquement tous les droits pouvant être attribués au sein de votre bureau — les nouveaux droits s'y ajoutent d'office. Ce rôle ne peut être ni modifié ni supprimé. Attribuez-le à la personne autorisée à gérer entièrement votre bureau.
Ne déléguer qu'une partie de la gestion ?
Pour n'accorder qu'une partie des compétences à quelqu'un, créez un rôle personnalisé avec exactement les droits voulus (voir ci-dessous).
Créer un rôle
En bas, sous Nouveau rôle, saisissez un nom et cliquez sur Ajouter. Le rôle apparaît dans la liste.
Attribuer des droits
Cliquez sur un rôle pour l'ouvrir. À droite, cochez les droits associés au rôle. Les modifications sont enregistrées immédiatement.
Consulter et modifier sont deux droits distincts
Pour la plupart des écrans, deux droits vont de pair : l'un pour consulter l'écran, l'autre pour y modifier. Si vous n'accordez à un rôle que le droit de consultation, la personne ouvre l'écran normalement, mais les boutons pour enregistrer, ajouter ou supprimer n'y sont pas. Dans l'agenda, elle ne peut alors ni déplacer ni redimensionner un rendez-vous.
Pour le dossier de crédit, cela va un peu plus loin : Supprimer les dossiers de crédit est un droit distinct. Celui qui peut mettre les dossiers à jour ne doit pas pour autant pouvoir les faire disparaître. Les croix à l'intérieur d'un dossier — une partie, un contrat, une remarque — relèvent bien de modifier.
Pour les factures, il y en a trois : Voir les factures, Préparer des factures et Rendre définitives et envoyer les factures. Un utilisateur ordinaire peut consulter et préparer des factures. Le troisième droit s'attribue par un rôle à qui peut l'exercer : une facture définitive reçoit un numéro qui ne disparaît jamais, et part vers votre client.
Attribuer un rôle à des utilisateurs
Lorsqu'un rôle est ouvert, vous voyez la liste Utilisateurs ayant ce rôle. Cochez les utilisateurs qui doivent recevoir le rôle (ou décochez pour le retirer).