Tâches

Une tâche est quelque chose qui doit encore être fait, avec un nom dessus et une date pour quand. Dans le journal, elle figure auprès de la fiche qu'elle concerne : une tâche sur un dossier, une tâche sur une relation. Vous ne devez donc pas retenir à quoi elle se rattachait — vous ouvrez la fiche et elle est là.

Créer une tâche

Cliquez sur Ajouter en haut de la liste. Dans la fenêtre qui s'ouvre, quatre champs sont obligatoires — ils portent un astérisque rouge :

• Titre — l'objet de la tâche, en une ligne.
• Responsable — qui l'exécute. Ce peut être un collaborateur ou un apporteur ; le type figure chaque fois derrière le nom.
• Date de début et Date d'échéance — à partir de quand, et pour quand.

Le reste est facultatif :

• Description — l'explication qui ne tient pas dans le titre.
• Statut — À faire, En cours, Terminé ou Annulé.
• Priorité — Basse, Normale ou Haute.
• Rappel — une date à laquelle vous souhaitez qu'on vous le rappelle.

L'échéance ne peut précéder la date de début

Si vous les inversez, la tâche n'est pas enregistrée et CreditSoft vous dit pourquoi. Il en va de même lorsqu'un champ obligatoire reste vide : vous ne perdez rien, vous complétez et enregistrez à nouveau.

Ce que la liste affiche

Chaque tâche affiche son titre et, en dessous en petit, la date d'échéance, le responsable et le rappel — chaque fois uniquement ce qui est rempli. En bas de la tâche figurent qui l'a créée et quand, et si elle a été modifiée par la suite, par qui et quand cela s'est produit.

Modifier ou supprimer une tâche

À droite de chaque tâche se trouve un bouton de menu avec Modifier et Supprimer. La suppression demande d'abord une confirmation, et la tâche part vers la Corbeille.

Rechercher et exporter

Le champ de recherche en haut filtre la liste au fur et à mesure de la frappe. Le bouton à trois points juste à côté exporte ce que vous voyez vers Excel ou CSV.

Aussi dans une liste toutes fiches confondues

Le journal montre les tâches d'une seule fiche. Si vous voulez voir tout ce qui est en attente — tous dossiers et relations confondus, filtré sur qui doit le faire — utilisez l'écran Tâches du menu Listes. Ce sont les mêmes tâches, vues autrement.