Rendez-vous
L'agenda est partagé : chacun voit les rendez-vous de tous les collaborateurs, chacun dans sa propre couleur.
Ouvrir l'écran
Dans la barre latérale, cliquez sur CRM, puis sur Rendez-vous.
Les couleurs
En haut figure une légende avec les collaborateurs. Chaque rendez-vous prend la couleur de son responsable principal, ce qui vous permet de voir d'un coup d'œil qui se trouve où.
Un collègue n'apparaît pas dans la légende ? C'est que la case Afficher dans les listes de choix est désactivée sur sa fiche de collaborateur. Cela se fait délibérément pour les personnes qui ont accès au programme mais ne travaillent pas sur les dossiers — un gérant, par exemple.
Créer un rendez-vous
Cliquez sur une plage libre. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous renseignez :
- Objet et description — le sujet du rendez-vous.
- Contact — la relation que vous rencontrez.
- Apporteur — si le rendez-vous passe par un intermédiaire.
- Lieu — le bureau, chez le client, ou une adresse.
- Responsables — un responsable principal (qui détermine la couleur) et éventuellement des collègues supplémentaires.
Envoyer une confirmation
Sous Contact et Intermédiaire figurent deux cases : Confirmation au contact et Confirmation à l'intermédiaire. Cochez-en une et enregistrez : la fenêtre de courriel s'ouvre avec la confirmation déjà remplie — le destinataire, l'objet avec la date, et un bloc indiquant quand et où le rendez-vous a lieu.
Le courriel ne part pas tout seul. Vous le relisez, ajoutez éventuellement une phrase, et l'envoyez vous-même. Si vous cochez les deux, le contact vient d'abord et l'intermédiaire ensuite.
Où retrouver la confirmation envoyée
Sur la fiche du contact ou de l'intermédiaire, sous Journal → Courrier. Vous y voyez ce qui a été envoyé exactement, avec la date et le destinataire.
Le texte lui-même se modifie dans Gestion de la plateforme → Modèles d'e-mail, modèle Confirmation de rendez-vous. Les espaces réservés {{meeting.date}}, {{meeting.from}}, {{meeting.to}} et {{meeting.location}} sont remplis par CreditSoft avec les données du rendez-vous.
Modifier un rendez-vous
- Déplacer — glissez le rendez-vous vers un autre moment.
- Modifier la durée — tirez le bord inférieur ou supérieur.
- Ouvrir — double-cliquez sur le rendez-vous.
Choisir l'affichage
En haut à droite, vous basculez entre jour, semaine de travail, semaine et mois. La semaine de travail affiche du lundi au vendredi et constitue l'affichage le plus pratique pour une semaine de bureau ordinaire.
Les heures affichées
L'agenda s'ouvre de 8 à 18 heures. Si vous souhaitez d'autres heures, réglez-les vous-même dans Mes données sous Agenda à partir de et Agenda jusqu'à. Si vous les laissez vides, le réglage de votre bureau s'applique.
Si un rendez-vous tombe en dehors de ces heures, l'agenda élargit l'affichage ce jour-là. Un rendez-vous matinal ou tardif reste donc visible, même s'il sort de vos propres heures.