Naviguer dans CreditSoft
Cette page offre un bref aperçu de la façon de vous repérer dans CreditSoft : le menu de gauche, la barre supérieure et vos préférences personnelles.
Le menu de gauche
À gauche se trouve le menu principal. Il affiche les écrans auxquels vous avez accès ; cliquez sur un élément pour l'ouvrir. Le menu est regroupé — les écrans de travail quotidien se trouvent en haut, les écrans de gestion sous l'en-tête Gestion.
Les éléments visibles dépendent de votre rôle : tout le monde n'a pas accès à tous les écrans.
Réduire et déployer le menu
En haut à gauche se trouve un bouton pour réduire le menu. Une fois réduit, la barre de menu devient plus étroite et vous disposez de plus d'espace pour l'écran lui-même. Cliquez à nouveau pour le déployer.
En bas du menu
- Portail client — ouvre le portail client d'ADM One dans un nouvel onglet.
- Se déconnecter — vous déconnecte en toute sécurité.
- Le numéro de version (par exemple v0.3.0) — cliquez dessus pour ouvrir « Quoi de neuf » : les notes de version avec les dernières mises à jour et améliorations.
La barre supérieure
En haut à droite figurent les boutons que vous emportez partout, de gauche à droite :
- Nouvelle tâche — notez quelque chose à faire sans devoir d'abord ouvrir un dossier ou une relation. Pratique lorsque vous êtes au téléphone et ne voulez rien oublier. Ce que vous créez ici se retrouve dans l'écran Tâches, avec les tâches rattachées à un dossier ou une relation.
- Clair ou sombre (le croissant de lune) — bascule entre l'affichage clair et sombre.
- Notifications (la cloche) — voir ci-dessous.
- Retour d'information (l'icône de bulle) — envoyez-nous une remarque ou une suggestion. Votre message nous parvient directement.
- Aide (le point d'interrogation) — ouvre l'explication de l'écran où vous vous trouvez, avec un lien vers ce manuel complet.
- Demander au manuel — voir ci-dessous.
- Votre avatar (le bouton rond portant vos initiales ou votre photo) — ouvre vos préférences.
La cloche : vos tâches en retard
La cloche compte les tâches qui vous sont attribuées et dont la date d'échéance est dépassée. Uniquement les vôtres — pas celles de tout le bureau, sans quoi le chiffre ne dirait rien de ce que vous devez faire.
Cliquez dessus pour voir de quelles tâches il s'agit. S'il n'y a rien, c'est que rien n'est en retard.
Pourquoi Tout marquer comme lu ne fait rien
Une tâche en retard n'est pas un message que l'on écarte d'un clic : elle disparaît lorsqu'on la termine ou la reporte. Le compteur suit donc la réalité, et non un statut de lecture. Le bouton Tout marquer comme lu est bien présent — il appartient au panneau de notifications lui-même — mais reste sans effet ici.
Demander au manuel
Ce bouton ouvre un assistant qui répond à votre question en langage courant, sur la base de ce manuel. Demandez par exemple « où trouver l'historique d'une relation ? » et vous obtenez la réponse avec une référence à la page dont elle provient.
Il puise exclusivement dans le manuel. Si une information ne s'y trouve pas, il le dit — et c'est alors une lacune du manuel, non un manque de l'application. Faites-le-nous savoir via le bouton de retour d'information.
Vos préférences
Cliquez sur votre avatar en haut à droite pour ouvrir le panneau des préférences : votre photo de profil, la couleur d'accent, la taille de l'affichage, la langue et la vérification en deux étapes.
Ce qu'il contient exactement — et pourquoi votre langue et vos couleurs ne vous suivent pas sur un autre ordinateur — est expliqué sous Vos préférences. Vos propres coordonnées, votre couleur d'agenda et votre signature d'e-mail figurent sous Mes données.