Aperçu des contrats
Tous les contrats de tous les dossiers au même endroit. Là où l'écran Assurances ne montre que les assurances solde restant dû, vous trouvez ici l'ensemble : prêts, crédits hypothécaires et assurances confondus. C'est l'écran qui vous permet de retrouver un contrat sans savoir dans quel dossier il se trouve.
Ouvrir l'écran
Dans la barre latérale, cliquez sur Listes, puis sur Aperçu des contrats.
Choisir ce que vous voulez voir
Les filtres se trouvent à deux endroits et agissent ensemble.
En haut figurent sept listes de choix : statut du dossier, statut du contrat, produit, type de produit, organisme, intermédiaire et sales. Chacune ne propose que les valeurs présentes dans vos données — pas de choix qui ne donnent rien.
Par ailleurs, vous recherchez avec le champ de recherche en haut à droite (qui porte sur toutes les colonnes affichées), avec l'entonnoir sur un en-tête de colonne, ou avec le générateur de filtres pour les fourchettes et les combinaisons.
Rechercher sur une fourchette
Pour rechercher sur une fourchette — tous les contrats entre deux montants, ou tous les actes de cette année — utilisez le générateur de filtres. Il combine deux conditions : montant supérieur ou égal à 200.000 et montant inférieur ou égal à 250.000.
La manière de l'ouvrir et de le composer est décrite dans Filtrer et rechercher dans les listes. Le même principe vaut pour la durée, le taux et la date de l'acte.
Les colonnes
| Colonne | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
| N° interne | Le numéro du dossier auquel le contrat se rattache |
| Nom des clients | Les demandeurs de ce dossier |
| Produit | Le produit du contrat |
| Organisme | L'institution de crédit, ou l'assureur s'il s'agit d'une assurance solde restant dû |
| Montant · Durée · Taux | Le montant du contrat, la durée en mois et le taux d'intérêt |
| Date de l'acte | La date d'acte du dossier |
| Statut du contrat | Où en est le contrat |
| N° de contrat | Le numéro de contrat |
Via Choisir les colonnes, vous en ajoutez six : le numéro de contrat provisoire, le type de produit, le statut du dossier, l'intermédiaire, le sales et la date de début du contrat.
Le type de produit et le numéro de contrat sont masqués par défaut
Tous les bureaux n'utilisent pas ces champs. Si vous y recourez, affichez-les via Choisir les colonnes — votre choix est conservé.
Travailler avec la liste
- Ouvrir le dossier — double-cliquez sur la ligne. Vous arrivez sur le dossier de crédit ; un contrat n'a pas de fiche propre.
- Rechercher — le champ de recherche en haut à droite porte sur tout ce que vous voyez.
- Trier et filtrer — cliquez sur un en-tête pour trier ; l'entonnoir sur l'en-tête filtre sur cette colonne. Pour les fourchettes et les combinaisons, voir Filtrer et rechercher dans les listes.
- Exporter — vers Excel ou CSV, avec les filtres actifs à ce moment-là.