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Mes données

Sous Mes données, vous gérez votre propre fiche de collaborateur : comment vos collègues vous joignent, quelle couleur vous recevez dans l'agenda et ce qui figure au bas de vos e-mails. Vous n'avez pas besoin d'un administrateur pour cela.

Vous ouvrez l'écran via votre avatar en haut à droite → Toutes les préférences…

L'écran Mes données avec trois blocs : Contact avec téléphone, GSM, représentation et une couleur d'agenda choisie, en dessous Signature d'e-mail avec une barre de mise en forme et une signature remplie, et en bas Sécurité avec les boutons Changer le mot de passe et Vérification en deux étapes.

Contact

  • Téléphone et GSM — les numéros auxquels vos collègues vous joignent.
  • Représentation — qui vous représentez, ou au nom de qui vous agissez.

  • Couleur dans l'agenda — la couleur sous laquelle vos rendez-vous apparaissent dans l'agenda. Choisissez-en une dans la liste, ou laissez le champ vide : CreditSoft en choisit alors une lui-même.

  • Agenda à partir de et Agenda jusqu'à — les heures d'ouverture de l'agenda. Si vous les laissez vides, le réglage de votre bureau s'applique. Si un rendez-vous tombe en dehors de ces heures, l'agenda élargit l'affichage ce jour-là : vous ne perdez donc rien de vue en resserrant vos heures.

Pourquoi mieux vaut choisir cette couleur vous-même

Si vous laissez le champ vide, CreditSoft attribue les couleurs par ordre alphabétique. Qu'un collègue arrive et se classe avant vous, et toutes les couleurs se décalent : du jour au lendemain, la vôtre a changé. En choisissant vous-même, elle vous reste acquise.

Signature d'e-mail

Ce que vous saisissez ici apparaît au bas des e-mails que vous envoyez depuis CreditSoft — par exemple depuis le Courrier d'un dossier. Vous mettez le texte en forme avec les boutons de mise en forme situés au-dessus.

Ce que vous ne pouvez pas modifier ici

Vos nom, adresse e-mail et fonction n'y figurent pas. Ils sont gérés de manière centrale — ils relèvent de votre compte et du registre des utilisateurs, pas de vos préférences. Si quelque chose ne va pas, demandez-le à votre administrateur ; il l'ajuste sous Utilisateurs.

La case qui détermine si vous apparaissez dans les listes de choix ne figure pas ici non plus, et c'est délibéré. C'est une décision de visibilité pour toute l'organisation, et elle revient à l'administrateur.

Pas encore de fiche ?

Si vous voyez le message indiquant qu'aucune fiche de collaborateur n'est liée à votre compte, c'est que votre fiche personnelle n'existe pas encore. Demandez à votre administrateur d'en créer une ; cet écran sera ensuite immédiatement à votre disposition.

Sécurité

En bas de l'écran figurent deux boutons qui mènent aux réglages de votre compte : Changer le mot de passe et Vérification en deux étapes.

Ce bloc reste présent même lorsqu'aucune fiche de collaborateur n'est encore liée à votre compte — votre mot de passe et votre vérification en deux étapes relèvent en effet de votre compte, et non de votre fiche.

Voir aussi