Le tableau de bord
Le tableau de bord est votre écran d'accueil. D'un coup d'œil, vous voyez combien de dossiers se trouvent dans quelle phase et ce que font les indicateurs.
Les quatre tuiles du haut
Les tuiles colorées comptent des contrats, pas des dossiers. Chaque tuile combine deux éléments : ce que signifie un statut de contrat, et de quelle catégorie de produit il s'agit.
| Tuile | Ce qui y est compté | Période |
|---|---|---|
| Actes | Les crédits hypothécaires réalisés | l'année choisie |
| À introduire | Les contrats encore à introduire, quel que soit le produit | toutes les années |
| Introduits | Les crédits hypothécaires introduits | toutes les années |
| LOA | Les prêts à tempérament réalisés | toutes les années |
LOA signifie prêt à tempérament (lening op afbetaling). Cette tuile compte donc la même chose que Actes — des contrats réalisés — mais pour une autre catégorie de produit. Cette distinction provient de votre liste de produits et est fixe ; vous n'avez pas à la configurer.
Vous indiquez uniquement ce que signifie un statut de contrat : réalisé, à introduire ou introduit. Cela se fait sous Administration → Phases du tableau de bord, en bas, sous Statuts de contrat. Les statuts sans signification ne comptent nulle part.
Pourquoi une seule tuile suit-elle l'année ?
Des flèches au-dessus des tuiles permettent de changer d'année. Seule la tuile Actes suit cette année : elle compte sur la date de l'acte, et cette date est connue. Les trois autres comptent tout ce qui a jamais été encodé, car les dates des contrats doivent encore être reprises de l'ancien programme. Le libellé sous chaque tuile indique lui-même la période concernée — 2026 ou toutes les années — pour que vous ne lisiez pas quatre chiffres comme quatre chiffres annuels.
Des tirets au lieu de chiffres ?
C'est qu'aucun statut de contrat ne porte encore de signification. Vous voyez un tiret et non un zéro, car zéro signifierait qu'il n'y a réellement rien à compter. Sous les tuiles, une phrase vous mène au réglage.
Le pipeline : les dossiers par phase
Sous les tuiles, vos dossiers sont regroupés par phase. Une phase est un groupe de statuts que vous composez vous-même — par exemple En traitement, Introduit, Finalisé.
- Cliquez sur une phase pour voir les dossiers concernés.
- Les dossiers dont le statut n'a pas été classé sont regroupés sous non classés.
Quelque chose figure dans la mauvaise colonne ?
Cela tient alors à la répartition et non au dossier. Un dossier suit la phase de son statut ; si vous déplacez un statut vers une autre phase, tous les dossiers portant ce statut suivent. Vous ajustez cela sous Administration → Phases du tableau de bord.
Pourquoi votre tableau de bord diffère de celui d'un collègue
Le tableau de bord affiche ce que vous êtes autorisé à voir. Si vous n'avez pas accès à certains dossiers, ceux-ci ne sont pas comptés dans vos chiffres non plus. Deux collègues peuvent donc voir des nombres différents, et c'est normal.