Listes de choix
Les listes de choix sont les valeurs qui apparaissent partout dans les fiches, dans les champs à choisir : civilité, type d'entreprise, nationalité, profession, état civil et toute une série d'autres.
Ouvrir l'écran
En bas à gauche, cliquez sur Administration, puis sur la tuile Listes de choix, dans le groupe Données.
Choisissez en haut quelle liste vous voulez modifier. Les éléments de cette liste apparaissent en dessous.
Ajouter ou modifier un élément
| Champ | À quoi il sert |
|---|---|
| Nom (NL) et Nom (FR) | Le texte tel que vos collaborateurs le voient dans le champ de choix |
| Ordre | Détermine la position de l'élément dans la liste |
Renseignez toujours les deux langues. Si vous laissez le français vide, un collègue francophone verra le texte néerlandais.
Quand l'ordre vous est utile
Si vous laissez Ordre à zéro, la liste est triée par ordre alphabétique — et ce dans la langue de celui qui regarde. Un collègue francophone voit donc la même liste rangée selon son propre alphabet.
Ne renseignez l'ordre que pour les listes qui décrivent un parcours plutôt qu'un ensemble — là où d'abord ceci, ensuite cela a du sens. Pour des listes comme la nationalité, la profession ou le type d'entreprise, laissez simplement l'ordre à zéro : l'ordre alphabétique est exactement ce que vous voulez.
Supprimer un élément
Les éléments supprimés continuent d'exister en arrière-plan. C'est nécessaire : les dossiers qui y font déjà référence doivent rester lisibles. Ce qui se passe :
- l'élément disparaît des champs de choix, plus personne ne peut donc le sélectionner ;
- les dossiers existants continuent d'afficher leur valeur comme si de rien n'était.
Pourquoi certains éléments apparaissent-ils en double ?
Dans les données reprises, deux éléments portent parfois le même nom — par exemple deux fois Sans suite. Ce sont deux valeurs distinctes issues de l'ancien programme, chacune avec ses propres dossiers, et l'une des deux a généralement été supprimée. CreditSoft ajoute alors (supprimé) pour vous permettre de les distinguer. Ne les supprimez pas à la légère : c'est souvent à l'élément supprimé qu'est rattachée la majeure partie de votre historique.
La variabilité : quand le taux est révisé
Une liste du programme figure bel et bien dans le sélecteur : Variabilité (formule de taux). Les noms sont gérés par nous — vous les choisissez sur un contrat — mais pour chaque variabilité, vous encodez vous-même deux chiffres :
| Champ | À quoi il sert |
|---|---|
| Première révision après (ans) | Après combien d'années le taux est révisé pour la première fois |
| Ensuite tous les (ans) | Tous les combien d'années ensuite |
Cliquez sur une variabilité pour modifier les chiffres ; le nom et l'ordre sont grisés. Pour Variable 10/5/5, c'est 10 et 5. Si les chiffres figurent dans le nom, ils sont déjà remplis. Pour un nom de produit comme Record Light Home, vous les encodez vous-même : un tel nom ne permet de rien déduire, et une supposition placerait un rappel au mauvais jour. Pour un taux fixe, laissez-les vides.
Avec ces chiffres, un contrat propose sa première révision du taux, et le tableau de bord affiche les révisions à venir. Si vous laissez Ensuite tous les vide, seule la première révision apparaît.
Le motif d'abandon
Sous Motif d'abandon figurent les motifs que vous choisissez sur un dossier de crédit abandonné. Chaque bureau commence avec onze : six pour lesquels la banque a refusé, quatre pour lesquels le client a renoncé, et Autre. Le nom commence par Banque : ou Client : — ainsi, le graphique de l'onglet Production du tableau de bord distingue les deux sortes.
Pour chaque motif, vous indiquez dans la colonne Qui a donné le motif s'il vient de la Banque ou du Client. La colonne Refusé par la banque du tableau par prêteur compte sur ce choix. Les motifs standard le portent déjà ; pour Autre, il reste vide.
Renommez, ajoutez ou supprimez librement. Un motif que vous supprimez reste sur les dossiers qui le portent déjà et ne revient pas de lui-même.
Quelles listes ne pouvez-vous pas modifier ?
Le sélecteur en haut reprend les listes qui sont les vôtres : les libellés avec lesquels vous décrivez vos relations et vos contacts. Deux groupes n'y figurent volontairement pas.
Les listes sur lesquelles le programme s'appuie. Les statuts de dossier et de contrat, les types de dossier de crédit, le but de l'achat : une logique y est attachée. CreditSoft en déduit des calculs et des écrans, et modifier le nom d'un statut ferait plus que changer un mot. Si vous souhaitez y apporter une modification, demandez-le à ADM-Concept — nous examinerons ensemble ce que cela touche.
Les listes identiques pour tout le monde. Les pays et les codes postaux proviennent de manière centralisée d'ADM One et y sont entretenus, afin d'être les mêmes dans chaque logiciel.