Listes de choix

Les listes de choix sont les valeurs qui apparaissent partout dans les fiches, dans les champs à choisir : civilité, type d'entreprise, nationalité, statut de dossier, et des dizaines d'autres.

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En bas à gauche, cliquez sur Administration, puis sur la tuile Listes de choix, dans le groupe Données.

Choisissez en haut quelle liste vous voulez modifier. Les éléments de cette liste apparaissent en dessous.

Ajouter ou modifier un élément

Champ	À quoi il sert
Nom (NL) et Nom (FR)	Le texte tel que vos collaborateurs le voient dans le champ de choix
Ordre	Détermine la position de l'élément dans la liste

Renseignez toujours les deux langues. Si vous laissez le français vide, un collègue francophone verra le texte néerlandais.

Quand l'ordre vous est utile

Si vous laissez Ordre à zéro, la liste est triée par ordre alphabétique — et ce dans la langue de celui qui regarde. Un collègue francophone voit donc la même liste rangée selon son propre alphabet.

Ne renseignez l'ordre que pour les listes qui décrivent un parcours plutôt qu'un ensemble : un statut de contrat va de Offre à Introduit puis Réalisé, et l'afficher alphabétiquement le rend illisible. Pour des listes comme la nationalité ou la profession, laissez simplement l'ordre à zéro.

Supprimer un élément

Les éléments supprimés continuent d'exister en arrière-plan. C'est nécessaire : les dossiers qui y font déjà référence doivent rester lisibles. Ce qui se passe :

• l'élément disparaît des champs de choix, plus personne ne peut donc le sélectionner ;
• les dossiers existants continuent d'afficher leur valeur comme si de rien n'était.

Pourquoi certains éléments apparaissent-ils en double ?

Dans les données reprises, deux éléments portent parfois le même nom — par exemple deux fois Sans suite. Ce sont deux valeurs distinctes issues de l'ancien programme, chacune avec ses propres dossiers, et l'une des deux a généralement été supprimée. CreditSoft ajoute alors (supprimé) pour vous permettre de les distinguer. Ne les supprimez pas à la légère : c'est souvent à l'élément supprimé qu'est rattachée la majeure partie de votre historique.

Quelles listes ne pouvez-vous pas modifier ?

Certaines listes proviennent de manière centralisée d'ADM One — les pays et les codes postaux, par exemple. Elles ne figurent pas ici : elles sont identiques pour tous les clients et sont entretenues de façon centrale.