Professionnels

Les professionnels sont les tiers externes avec lesquels votre bureau collabore : notaires, comptables, estimateurs et agences immobilières — regroupés dans une seule liste avec un type. Vous y faites référence depuis un dossier de crédit (p. ex. l'estimateur ou le notaire).

Ouvrir l'écran

Dans la barre latérale, cliquez sur Professionnels.

La liste

Le tableau affiche par professionnel : nom, type, commune, téléphone et e-mail.

• Filtrer par type — en haut, choisissez Tous les types ou un seul type (notaire, comptable, estimateur, agence immobilière).
• Rechercher — utilisez le champ de recherche pour chercher dans toutes les colonnes à la fois.
• Choisir les colonnes — affichez ou masquez des colonnes ; votre choix est mémorisé.
• Exporter — exportez la liste via Excel ou CSV.
• Nouveau / modifier — cliquez sur Nouveau, ou double-cliquez une ligne pour ouvrir la fiche.
• Supprimer — un professionnel est archivé (suppression douce), pas définitivement effacé ; il disparaît de la liste mais reste conservé.

Journal

À droite de l'écran se trouve le tiroir Journal. Sélectionnez un professionnel et ouvrez-le : vous y trouvez ce qui se passe autour de cette fiche — tâches, notes, pièces jointes, courrier et l'historique des modifications.

Lorsque vous ouvrez la fiche, les mêmes parties figurent en haut sous forme d'onglets — vous ne devez donc pas revenir à la liste pour les consulter. Le tiroir et les onglets affichent la même chose et fonctionnent de manière identique sur chaque écran ; Le journal explique comment.

La fiche d'un professionnel

Nouveau et un double-clic ouvrent tous deux la fiche sur une page entière. En haut figure un bouton de retour vers la liste, suivi du type et du nom.

La fiche se compose de trois blocs, avec en bas une barre de boutons qui reste visible.

Général

• Type (obligatoire) — notaire, comptable, estimateur ou agence immobilière. Le type détermine la catégorie sous laquelle la partie figure dans la liste et où vous la retrouvez avec le filtre.
• Nom (obligatoire)
• Adresse — rue, numéro, boîte, code postal, commune, pays.
• Contact — téléphone, téléphone bureau, e-mail, site web.
• Numéro de TVA avec le bouton Récupérer — voir ci-dessous.
• Compte bancaire et numéro interne.
• Langue des documents (obligatoire) — la langue dans laquelle vous correspondez avec cette partie (néerlandais ou français). Elle détermine la langue des modèles d'e-mail et des documents établis pour elle.

Récupérer les données via le numéro de TVA

Saisissez le numéro de TVA et cliquez sur Récupérer. CreditSoft récupère l'entreprise depuis la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et remplit automatiquement le nom et l'adresse. Rien trouvé ? Un message apparaît et vous complétez les données vous-même.

Code postal et commune

Tapez dans le champ Code postal : la liste affiche à la fois le code postal et la commune, vous pouvez donc chercher sur les deux — également sur Gent ou Liège. Lorsque vous choisissez un code postal, la commune est toujours complétée, même si un nom s'y trouvait déjà. Si vous videz la commune — avec la croix ou avec Retour arrière sur le texte sélectionné — le code postal est vidé lui aussi.

Facturation

Un contact de facturation et une adresse e-mail de facturation distincts, liés à l'adresse du bloc Général.

Remarques

En bas se trouve un large champ Remarques, sur toute la largeur de la fiche, pour vos notes libres sur cette partie.

Enregistrer

La barre de boutons du bas reste visible pendant que vous faites défiler la fiche :

• Enregistrer — sauvegarde le professionnel.
• Annuler — retourne à la liste sans sauvegarder.
• Supprimer — archive le professionnel (à droite dans la barre).

À l'enregistrement, les champs obligatoires manquants (type, nom, langue des documents) et une adresse e-mail invalide sont signalés. L'adresse e-mail est contrôlée dès qu'il y a quelque chose dans le champ, même si vous ne l'avez pas modifiée vous-même. Les numéros de téléphone sont mis en forme dans la notation officielle : si vous tapez 09/3724829, vous lirez 09 372 48 29 après l'enregistrement.

Ce nom existe déjà

S'il existe déjà une partie du même type portant le même nom, CreditSoft vous demande si vous voulez tout de même enregistrer. C'est un avertissement, pas un blocage : deux bureaux peuvent porter le même nom. Ce qui est évité, c'est la faute de frappe qui crée une deuxième fois ce qui existe déjà.

Le même nom sous un autre type n'est pas un doublon. Un même bureau peut être à la fois estimateur et agence immobilière ; ce sont deux rôles d'une même partie.