Assureurs
Les assureurs sont les compagnies pour l'assurance solde restant dû (ASRD) liée à un dossier de crédit. CreditSoft en conserve ici les données de base sous forme de liste de choix ; vous sélectionnez un assureur sur le dossier.
Ouvrir l'écran
Dans la barre latérale, cliquez sur Assureurs.
La liste
Le tableau affiche par assureur : nom, commune, téléphone, e-mail et site web.
- Rechercher — utilisez le champ de recherche pour chercher dans toutes les colonnes à la fois.
- Choisir les colonnes — affichez ou masquez des colonnes ; votre choix est mémorisé.
- Exporter — exportez la liste via Excel ou CSV.
- Nouveau / modifier — cliquez sur Nouveau, ou double-cliquez une ligne pour ouvrir la fiche.
- Dans un nouvel onglet — avec Ctrl-clic (Cmd sur un Mac), la molette ou la flèche en début de ligne ; la liste reste affichée. Voir Travailler avec les listes.
- Supprimer — un assureur est archivé (suppression douce), pas définitivement effacé ; il disparaît de la liste mais reste conservé.
Journal
À droite de l'écran se trouve le tiroir Journal. Sélectionnez un assureur et ouvrez-le : vous y trouvez ce qui se passe autour de cette fiche — tâches, notes, pièces jointes, courrier et l'historique des modifications.
Lorsque vous ouvrez la fiche, vous retrouvez les mêmes parties sous l'onglet Journal — vous ne devez donc pas revenir à la liste pour les consulter. Le tiroir et la fiche affichent la même chose et fonctionnent de manière identique sur chaque écran ; Le journal explique comment.
La fiche d'un assureur
Nouveau et un double-clic ouvrent tous deux la fiche sur une page entière. En haut figure un bouton de retour vers la liste, suivi du nom de la compagnie.
La fiche se compose de deux blocs, avec en bas une barre de boutons qui reste visible.
Informations générales
- Nom (obligatoire)
- Adresse — rue, numéro, boîte, code postal, commune, pays.
- Contact — téléphone, e-mail, site web
- Numéro d'institution — le numéro sous lequel la compagnie est connue chez vous.
- Langue des documents (obligatoire) — la langue dans laquelle vous correspondez avec cette compagnie (néerlandais ou français). Elle détermine la langue des modèles d'e-mail et des documents établis pour cet assureur.
- Logo — chargez une image ; elle apparaît notamment sur les impressions.
Code postal et commune
Tapez dans le champ Code postal : la liste affiche à la fois le code postal et la commune, vous pouvez donc chercher sur les deux — également sur Gent ou Liège. Lorsque vous choisissez un code postal, la commune est toujours complétée, même si un nom s'y trouvait déjà. Si vous videz la commune — avec la croix ou avec Retour arrière sur le texte sélectionné — le code postal est vidé lui aussi. Les deux champs restent ainsi toujours cohérents.
Pour une adresse à l'étranger, avec un autre pays que la Belgique, le code postal est un simple champ de texte : saisissez-le tel quel (par exemple 8121 DM).
Remarques
En bas se trouve un large champ Remarques, sur toute la largeur de la fiche, pour vos notes libres sur cette compagnie.
Enregistrer
La barre de boutons du bas reste visible pendant que vous faites défiler la fiche :
- Enregistrer — sauvegarde l'assureur.
- Annuler — retourne à la liste sans sauvegarder. Si vous avez modifié quelque chose, CreditSoft vous demande d'abord si vous voulez rester.
- Supprimer — archive l'assureur (à droite dans la barre).
À l'enregistrement, les champs obligatoires manquants (nom, langue des documents) et une adresse e-mail invalide sont signalés. L'adresse e-mail est contrôlée dès qu'il y a quelque chose dans le champ, même si vous ne l'avez pas modifiée vous-même.