Le journal
Au-delà de ce qui figure dans une fiche — un nom, une adresse, un montant — il y a tout ce qui se passe autour d'elle : une tâche en attente, une note prise lors d'un appel, un document signé, un e-mail envoyé. C'est le journal.
Le journal n'appartient pas à un seul écran. Il fonctionne sur chaque fiche où cela a du sens, et toujours de la même manière. Ce que vous lisez ici vaut donc pour tous ces écrans à la fois.
Où le trouver
À deux endroits, avec le même contenu : à côté de la liste, et dans la fiche même.
À côté de la liste
À droite d'un écran de liste se trouve un rail étroit portant le mot Journal. Cliquez dessus et le tiroir s'ouvre à côté de la liste. Il affiche toujours le journal de la ligne que vous avez sélectionnée — sélectionnez une autre ligne et le tiroir suit. Vous ne devez donc pas ouvrir la fiche pour voir ce qui s'y rattache.
Si rien n'est encore sélectionné, le tiroir vous invite d'abord à choisir une ligne.
La hauteur est réglable
Vous pouvez agrandir ou réduire le tiroir en tirant sur son bord. Ce choix reste enregistré pour la fois suivante.
Dans la fiche
Lorsque vous ouvrez une fiche, les mêmes parties figurent en haut sous forme d'onglets, à droite des onglets de la fiche elle-même. Tout reste ainsi à portée de main pendant que vous travaillez sur le dossier.
Il s'agit du même contenu que dans le tiroir. Une tâche que vous ajoutez ici, votre collègue la voit également lorsqu'il sélectionne la ligne dans la liste.
Les cinq parties
Dans le tiroir, les parties figurent côte à côte en haut ; dans un tiroir étroit, seules les icônes des parties inactives sont visibles — survolez-les pour en voir le nom. Sur une fiche, elles figurent en toutes lettres sous forme d'onglets.
| Partie | À quoi elle sert |
|---|---|
| Tâches | Ce qui doit encore être fait, par qui, et pour quand |
| Notes | Ce que vous voulez consigner sans que ce soit une tâche |
| Pièces jointes | Les documents et fichiers liés à cette fiche |
| Courrier | Les e-mails partis de CreditSoft au sujet de cette fiche |
| Historique | Qui a modifié quel champ, et de quelle valeur vers quelle autre |
Sur quels écrans
Le journal figure sur les six fiches principales de CreditSoft :
| Écran | À côté de la liste | En onglets dans la fiche |
|---|---|---|
| Relations | ✔ | ✔ |
| Professionnels | ✔ | ✔ |
| Apporteurs | ✔ | ✔ |
| Institutions de crédit | ✔ | ✔ |
| Assureurs | ✔ | ✔ |
| Dossiers de crédit | ✔ | — |
Pour un dossier de crédit, vous utilisez le journal via le tiroir situé à côté de la liste. L'écran du dossier lui-même affiche tant de données qu'il possède sa propre organisation.
Tout le monde ne voit pas la même chose
Les parties que vous voyez dans le tiroir dépendent de vos droits. Les tâches, les notes, le courrier et l'historique correspondent chacun à un droit distinct : si vous ne l'avez pas, la partie n'apparaît pas — elle n'est donc pas vide ni grisée, elle n'est pas là. Qui possède quels droits se règle sous Rôles.
L'Historique demande le même droit que le Journal d'activité : qui peut voir au niveau de l'application qui a fait quoi, peut le voir aussi par fiche.
Rechercher et exporter
Les tâches, les notes, les pièces jointes et le courrier disposent chacun de leur propre champ de recherche et d'un bouton pour exporter vers Excel ou CSV. Ce que vous exportez correspond à ce que la liste contient à ce moment-là — votre terme de recherche est donc repris.
Supprimer
Ce que vous supprimez dans le journal est archivé et non effacé, comme partout dans CreditSoft. Vous le retrouvez dans la Corbeille, où les tâches, les notes, les pièces jointes et le courrier forment chacun leur propre groupe.
L'Historique fait exception : rien ne s'y supprime. Un historique dans lequel vous pouvez effacer n'est pas un historique.