Expertises
Cet écran vous permet de suivre les expertises immobilières : quel expert est désigné pour quel dossier, quand l'expertise a été commandée et exécutée, et si le rapport est arrivé.
Ouvrir l'écran
Dans la barre latérale, cliquez sur Listes, puis sur Expertises.
Choisir ce que vous voulez voir
En haut, vous filtrez par expert, par responsable et par stade de l'expertise :
- À désigner — aucun expert n'est encore rattaché au dossier.
- En attente du rapport — l'expert est désigné, le rapport n'est pas encore arrivé.
- Rapport reçu — l'expertise est terminée.
À droite des listes de choix figure le nombre de lignes affichées sur le total.
Les colonnes
| Colonne | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
| Expert | L'expert désigné. Si aucun professionnel n'est rattaché, cette colonne affiche le nom de contact libre saisi sur le dossier |
| Demandeurs | Les demandeurs du dossier |
| N° interne | Le numéro de dossier |
| Désigné | Une coche dès qu'un expert est rattaché |
| Date de désignation | Quand l'expertise a été commandée |
| Date d'exécution | Quand l'expertise a eu lieu sur place |
| Rapport reçu | Une coche dès que le rapport est arrivé |
| Sales | Le responsable commercial du dossier |
La liste est triée par expert, de sorte que vous voyez par bureau ce qui reste en suspens.
Travailler avec la liste
- Ouvrir le dossier — double-cliquez sur la ligne ; vous arrivez sur le dossier de crédit auquel l'expertise se rattache.
- Rechercher — le champ de recherche en haut à droite porte sur tout ce que vous voyez, y compris les noms des demandeurs.
- Trier et filtrer — cliquez sur un en-tête pour trier ; l'entonnoir sur l'en-tête filtre sur cette colonne. Pour les fourchettes et les combinaisons, voir Filtrer et rechercher dans les listes.
- Exporter — vers Excel ou CSV.
Vous ne travaillez pas avec des experts ?
Cette liste reste alors vide. Les expertises arrivent sur le dossier de crédit sous la forme d'un tiers concerné de type expert ; si vous n'utilisez pas cette possibilité, cet écran est sans contenu et vous pouvez le laisser tel quel.
L'ordre d'affichage
La liste est classée par nom d'expert, dans l'ordre alphabétique. Les dossiers auxquels aucun expert n'est encore rattaché figurent à la fin — sinon la première page serait remplie de lignes presque entièrement vides. Si vous cherchez précisément ces dossiers, choisissez le stade À désigner en haut.