Chaque dossier de crédit, de la demande à la commission
CreditSoft réunit vos dossiers, demandeurs, biens, documents et commissions dans une seule application. Ce que vous gérez aujourd'hui dans des dossiers, des e-mails et des tableurs se trouve ici, auprès du dossier auquel cela appartient.
Tout auprès du dossier
Demandeurs, biens, contrats, documents et le journal complet se trouvent auprès du dossier de crédit lui-même. Plus personne ne doit chercher où une pièce est rangée.
Votre client fournit lui-même
Via le portail client, votre client téléverse ses documents avec un lien personnel. Vous les évaluez ; ce que vous refusez est automatiquement redemandé.
Une commission qui se calcule
Fixez par apporteur ce qui a été convenu — direct, étalé ou par échéances — et CreditSoft prépare les montants mensuels pour le bordereau et la fiche 281.50.
Tous les sujets
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Premiers pas
Vous repérer dans l'écran, lire le tableau de bord et activer la vérification en deux étapes.
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Crédits
Suivre les dossiers de crédit, ainsi que les institutions de crédit et les assureurs avec lesquels votre bureau collabore.
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Listes
Tâches, suivi des dossiers, estimations et contrats d'assurance — chacun dans son propre aperçu.
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Gestion des relations
Relations, professionnels et apporteurs, avec leurs rendez-vous et groupes.
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Configuration
Fiche d'entreprise, utilisateurs et rôles, modèles d'e-mail, listes de choix, corbeille et journal d'activité.
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Besoin d'aide ?
Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver rapidement un sujet. Basculez entre mode clair et sombre via l'icône en haut à droite.
Ce manuel évolue avec la plateforme : chaque fois qu'un écran est entièrement vérifié et publié, la page correspondante est ajoutée.