Apporteurs
Vos intermédiaires figurent dans une arborescence : un apporteur principal, en dessous ses bureaux, et en dessous les collaborateurs individuels. Vous voyez ainsi immédiatement qui relève de qui.
Ouvrir l'écran
Dans la barre latérale, cliquez sur CRM, puis sur Apporteurs.
La liste
Le tableau affiche par apporteur : nom, type, qualité, e-mail, numéro d'agent, commune, GSM et actif.
- Déplier et replier — cliquez sur le triangle devant une ligne pour afficher ou masquer un niveau.
- Rechercher — le champ de recherche cherche dans toutes les colonnes à la fois.
- Choisir les colonnes — affichez ou masquez des colonnes ; les largeurs que vous réglez sont également conservées pour la prochaine fois.
- Exporter — vers Excel ou CSV.
- Fusionner — si deux fiches existent pour le même intermédiaire, vous les fusionnez ; voir ci-dessous.
- Nouveau / modifier — cliquez sur Nouveau, ou double-cliquez une ligne pour ouvrir la fiche.
Journal
À droite de l'écran se trouve le tiroir Journal. Sélectionnez un apporteur et ouvrez-le : vous y trouvez ce qui se passe autour de cette fiche — tâches, notes, pièces jointes, courrier et l'historique des modifications.
Lorsque vous ouvrez la fiche, les mêmes parties figurent en haut sous forme d'onglets — vous ne devez donc pas revenir à la liste pour les consulter. Le tiroir et les onglets affichent la même chose et fonctionnent de manière identique sur chaque écran ; Le journal explique comment.
La fiche d'un apporteur
Nouveau et un double-clic ouvrent tous deux la fiche sur une page entière, avec quatre blocs et, en bas, une barre de boutons qui reste visible.
Identité
Qui est cet intermédiaire et quel rôle il joue : type d'intermédiaire (principal, bureau ou sous-agent), rattaché à — l'apporteur sous lequel il se trouve dans l'arborescence —, forme juridique, relation, formule d'appel, qualité, le nom ou la raison sociale avec le type d'entreprise, le numéro de TVA, le numéro d'agent et la langue des documents (obligatoire).
Récupérer automatiquement les données d'entreprise
Saisissez le numéro de TVA et cliquez sur Récupérer : CreditSoft reprend le nom, la forme juridique et l'adresse directement depuis la Banque-Carrefour des Entreprises.
Agrément et statut
Cet intermédiaire peut-il exercer, et la collaboration est-elle toujours en cours ? Le numéro FSMA avec une case indiquant si l'inscription est en ordre, et s'il est actif — avec la date depuis laquelle — ou arrêté, avec la date correspondante.
Contact et adresse
Téléphone, GSM, e-mail, site web et l'adresse.
Code postal et commune
Dans le champ Code postal, tapez un code postal ou un nom de commune ; la commune se complète. Si vous videz la commune — avec la croix ou avec Retour arrière — le code postal est vidé lui aussi.
Commission
L'IBAN sur lequel sa commission est versée, le pourcentage standard et le mode de paiement.
Fusionner deux fiches
Si le même intermédiaire figure deux fois dans la liste, fusionnez les fiches avec le bouton Fusionner en haut. Sélectionnez d'abord la fiche que vous voulez conserver, cliquez sur le bouton, puis choisissez dans la fenêtre celle qui doit y être absorbée.
Avant que vous confirmiez, CreditSoft montre ce que porte la fiche appelée à disparaître : ses dossiers, commissions, tâches, notes, pièces jointes et courriers. Tout cela est repris par la fiche conservée. Les bureaux et collaborateurs situés en dessous dans l'arborescence, les comptes bancaires, les paiements planifiés et les documents demandés suivent également.
La fiche conservée garde ses propres champs
Nom, adresse, e-mail, accord de commission : ils restent tels quels sur la fiche conservée. Si vous voulez garder quelque chose de l'autre fiche — une adresse plus récente, par exemple — reprenez-la d'abord. Après la fusion, elle est perdue.
Une fusion ne peut pas être annulée.
Ensuite, la fenêtre indique précisément ce qui a été déplacé, par catégorie. Si cette liste est vide, c'est que rien n'était rattaché à la fiche disparue.
Donner accès au portail
Avec le bouton Portail en bas à droite, vous donnez à un apporteur son propre accès. Il y voit :
- Mes dossiers — les dossiers qu'il a apportés, avec leur statut.
- Mes commissions — ce qui est comptabilisé pour lui.
Vous déterminez par apporteur s'il voit l'onglet des commissions et celui des documents. Vous pouvez ainsi ouvrir le portail sans montrer d'emblée tous les chiffres.
Ce que CreditSoft contrôle avant d'accorder l'accès
L'adresse e-mail est le nom d'utilisateur du portail. Par conséquent :
- sans adresse e-mail sur la fiche, vous ne pouvez pas accorder l'accès ;
- l'adresse doit avoir une forme valide ;
- deux apporteurs ne peuvent pas porter la même adresse — si un autre apporteur la porte déjà, CreditSoft indique lequel et refuse d'accorder l'accès.
Un apporteur ne voit que ses propres données
Le portail est cloisonné par apporteur. Un bureau voit les dossiers de ses propres collaborateurs, mais jamais ceux d'un autre bureau.
Enregistrer
La barre de boutons du bas reste visible. Les boutons se trouvent à droite : Enregistrer, Annuler, Portail et Supprimer.
À l'enregistrement, les champs obligatoires manquants (nom, langue des documents) et une adresse e-mail invalide sont signalés. Les numéros de téléphone sont mis en forme dans la notation officielle : si vous tapez 09/3724829, vous lirez 09 372 48 29 après l'enregistrement.