Notes

Une note est ce que vous voulez consigner sans que quelqu'un doive en faire quelque chose : ce qui s'est dit lors d'un appel, pourquoi un dossier est à l'arrêt, quel accord a été conclu oralement. Là où une tâche regarde vers l'avant, une note regarde en arrière.

Créer une note

Cliquez sur Ajouter. Deux champs sont obligatoires :

• Titre — l'objet de la note.
• Date — celle des faits. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui : si vous notez après coup ce qui s'est dit lundi, indiquez lundi.

Le contenu est libre et peut être aussi long que nécessaire.

Ce que la liste affiche

Les notes se suivent avec leur titre, leur date et leur contenu. En bas de chaque note figurent qui l'a créée et quand — et si elle a été modifiée par la suite, également par qui et quand.

Ce dernier point n'est pas visible par hasard : une note est un compte rendu, et un compte rendu doit porter sa date et son auteur.

Modifier ou supprimer

À droite de chaque note se trouve un bouton de menu avec Modifier et Supprimer. La suppression demande une confirmation et place la note dans la Corbeille.

Rechercher et exporter

Le champ de recherche en haut filtre au fur et à mesure de la frappe. Le bouton à côté exporte la liste vers Excel ou CSV.