Rollen & rechten

Op het scherm Rollen & rechten bepaalt u welke rollen er in uw kantoor bestaan en welke rechten daaraan hangen, en wijst u uw gebruikers aan die rollen toe. Een rol is een bundel rechten: iemand die rol krijgt, krijgt alle rechten van die bundel.

Het scherm openen

Klik in de zijbalk op Platformbeheer en daarna op de tegel Rollen (onder Toegang). Bovenaan brengt de link ← Terug naar platformbeheer u terug naar het overzicht.

De systeemrol "Tenant-beheerder"

Er is één vaste rol: Tenant-beheerder. Die heeft automatisch alle rechten die binnen uw kantoor toegekend kunnen worden — nieuwe rechten komen er vanzelf bij. U kunt deze rol niet bewerken of verwijderen. Geef ze aan wie het volledige beheer van uw kantoor mag doen.

Slechts een deel van het beheer delegeren?

Wilt u iemand maar een deel van de bevoegdheden geven, maak dan een eigen rol aan met net die rechten (zie hieronder).

Een rol aanmaken

Typ onderaan bij Nieuwe rol een naam en klik op Toevoegen. De rol verschijnt in de lijst.

Rechten toekennen

Klik op een rol om ze te openen. Aan de rechterkant vinkt u de rechten aan die bij de rol horen. Wijzigingen worden meteen bewaard.

Kijken en wijzigen zijn twee rechten

Bij de meeste schermen staan er twee rechten naast elkaar: één om het scherm te bekijken en één om er te bewerken. Geeft u een rol alleen het kijkrecht, dan opent die persoon het scherm gewoon, maar de knoppen om te bewaren, toe te voegen of te verwijderen zijn er niet. In de agenda kan hij een afspraak dan ook niet verslepen of uitrekken.

Op het kredietdossier gaat het iets verder: Kredietdossiers verwijderen is een apart recht. Wie dossiers mag bijwerken, hoeft ze daarom nog niet te kunnen laten verdwijnen. De kruisjes binnen een dossier — een partij, een contract, een opmerking — vallen wél onder bewerken.

Bij facturen zijn het er drie: Facturen bekijken, Facturen opmaken en Facturen definitief maken en versturen. Een gewone gebruiker kan facturen bekijken en opmaken. Het derde recht geeft u via een rol aan wie het mag: een definitieve factuur krijgt een nummer dat nooit meer weggaat, en vertrekt naar uw klant.

Gebruikers aan een rol toewijzen

Bij een geopende rol ziet u de lijst Gebruikers met deze rol. Vink de gebruikers aan die de rol moeten krijgen (of uit om ze weer weg te halen).