Pièces jointes

Sous Pièces jointes, vous conservez les fichiers qui appartiennent à une fiche : une carte d'identité, une fiche de paie, une offre signée, un plan. Ils restent auprès de la fiche, même lorsque la personne qui les a téléversés n'est plus là.

Téléverser des fichiers

Cliquez sur Ajouter. Dans la fenêtre qui s'ouvre :

1. Donnez éventuellement une description — à quoi sert le document. C'est plus pratique qu'un nom de fichier comme scan0012.pdf.
2. Faites glisser les fichiers dans la zone marquée, ou cliquez dessus pour les choisir. Vous pouvez en téléverser plusieurs à la fois ; ils apparaissent dans une petite liste que vous pouvez encore ajuster avant d'enregistrer.
3. Cliquez sur Enregistrer.

25 Mo maximum par fichier

Les fichiers plus volumineux sont refusés. Un scan qui dépasse cette limite a généralement été réalisé à une résolution trop élevée — rescannez à un réglage plus bas, ou scindez le document.

Ce que la liste affiche

Sur une fiche, les pièces jointes figurent dans un tableau avec Nom, Description, Taille et Téléversé le.

Si vous travaillez dans le volet latéral à côté d'une liste, la place manque pour des colonnes. Chaque pièce jointe y forme un bloc : le nom du fichier en haut, puis la taille et la date sur une ligne, puis la description sur toute la largeur. Le menu ⋯ se trouve en haut à droite du bloc. Vous voyez les mêmes informations, les unes sous les autres au lieu de côte à côte, sans devoir défiler latéralement.

Un nom de fichier long ou une description longue se répartit sur plusieurs lignes.

Ouvrir une pièce jointe

• Cliquez sur le nom du fichier pour le télécharger.
• S'il s'agit d'un PDF, le menu de droite propose également Consulter : le document s'ouvre alors dans une fenêtre au sein même de CreditSoft, sans téléchargement préalable. Pour les autres types de fichiers, le téléchargement est la voie à suivre.

Modifier ou supprimer

Le menu à droite de chaque pièce jointe propose Modifier la description — la description change, le fichier lui-même non — et Supprimer, avec confirmation. Les pièces jointes supprimées arrivent dans la Corbeille.

Sur un dossier : les pièces jointes des demandeurs

Sur un dossier de crédit, sous ses propres pièces jointes, figurent aussi les Pièces jointes des demandeurs : les fichiers de la fiche relation de chaque demandeur, par demandeur. Vous les voyez et les ouvrez depuis le dossier, mais vous les gérez sur la fiche relation — ici, vous ne pouvez rien téléverser, renommer ni supprimer. Ainsi, un même fichier reste chez le client, même s'il est demandeur dans plusieurs dossiers.

Rechercher et exporter

Le champ de recherche filtre la liste au fur et à mesure de la frappe. Le bouton à côté exporte la liste vers Excel ou CSV. Il s'agit de la liste des pièces jointes, pas des fichiers eux-mêmes.

Joindre des pièces à un e-mail

Ce qui figure ici peut être envoyé directement lorsque vous rédigez un e-mail depuis le journal : dans le Courrier, vous cochez les pièces jointes de cette fiche. Vous ne devez donc pas les télécharger pour les téléverser à nouveau.