Groupes
Les groupes sont un classement libre de vos apporteurs — par région, par type de collaboration, par bureau : c'est vous qui déterminez quels groupes existent et comment ils s'appellent. Cet écran sert à entretenir cette liste. L'affectation elle-même se fait sur la fiche de l'apporteur.
Ouvrir l'écran
Dans la barre latérale, cliquez sur CRM, puis sur Groupes.
La liste
Le tableau affiche le nom de chaque groupe. Il n'y a rien de plus : un groupe est une étiquette, pas une fiche.
- Rechercher — le champ de recherche porte sur le nom.
- Exporter — vers Excel ou CSV.
- Nouveau / modifier — cliquez sur Nouveau, ou double-cliquez une ligne pour la renommer.
- Supprimer — un groupe est archivé, pas définitivement effacé. Les apporteurs qui le portaient subsistent.
Ajouter ou modifier un groupe
Un groupe n'a qu'un nom. Saisissez-le et cliquez sur Enregistrer. La suppression se fait dans la même fenêtre.
Placer un apporteur dans un groupe
Cela ne se fait pas ici, mais sur la fiche de l'apporteur : CRM → Apporteurs, ouvrez l'apporteur et choisissez une valeur au champ Groupement, sous l'onglet Général, dans le bloc Identité.
Retrouver les apporteurs d'un groupe
Sous CRM → Apporteurs, le groupement figure en colonne. Au-dessus de cette liste se trouve le filtre Groupement : choisissez un groupe et vous ne voyez que les apporteurs qui le portent ; avec Sans groupement, vous voyez ceux qui ne sont encore classés nulle part. Le champ de recherche trouve aussi un groupe par son nom, et l'export reprend la colonne.
Un apporteur principal ou un bureau ne figure dans le résultat que s'il porte lui-même le groupement : celui-ci ne s'étend pas automatiquement à ceux qui en dépendent.
Un e-mail groupé à un seul groupe
Dans la liste Apporteurs, choisissez le groupe dans le filtre Groupement, cochez toutes les lignes avec la case de l'en-tête et cliquez sur E-mail groupé…. Voir Envoyer un e-mail groupé.
Un seul groupe par apporteur
Un apporteur appartient à un seul groupe au maximum. Si vous souhaitez classer quelqu'un de plusieurs manières, il faut choisir entre ces classements — ou donner aux groupes un nom qui exprime la combinaison.
La liste est vide au départ
Il n'existe pas de groupes prédéfinis : vous démarrez avec une liste vide et créez ce dont vous avez besoin. Tant que vous ne créez aucun groupe, le champ Groupement de la fiche de l'apporteur reste simplement vide.