Aanbrengers

Uw tussenpersonen staan in een boom: een hoofdaanbrenger, daaronder zijn kantoren, en daaronder de individuele medewerkers. Zo ziet u meteen wie bij wie hoort.

Het scherm openen

Klik in de zijbalk op CRM en dan op Aanbrengers.

De lijst

De tabel toont per aanbrenger: naam, type, hoedanigheid, e-mail, agentnummer, gemeente, gsm en actief.

• Open- en dichtklappen — klik op het driehoekje voor een rij om een niveau te tonen of te verbergen.
• Zoeken — het zoekveld zoekt in alle kolommen tegelijk.
• Kolommen kiezen — toon of verberg kolommen; ook de breedtes die u instelt, blijven bewaard voor de volgende keer.
• Exporteren — naar Excel of CSV.
• Samenvoegen — staan er twee fiches voor dezelfde tussenpersoon, dan voegt u ze samen: de gekozen rij blijft, de andere gaat erin op.
• Nieuw / bewerken — klik op Nieuw, of dubbelklik een rij om de fiche te openen.

Journaal

Rechts op het scherm zit de lade Journaal. Selecteer een aanbrenger en klap ze open: daar staat wat er rond die fiche gebeurt — taken, notities, bijlagen, mailverkeer en het logboek van de wijzigingen.

Opent u de fiche, dan staan dezelfde onderdelen bovenaan als tabbladen — u hoeft dus niet terug naar de lijst om ze te raadplegen. Lade en tabbladen tonen hetzelfde en werken op elk scherm gelijk; Het journaal legt uit hoe.

De fiche van een aanbrenger

Nieuw en een dubbelklik openen allebei de fiche als een volledige pagina, met vier blokken en onderaan een knoppenbalk die in beeld blijft.

Identiteit

Wie deze tussenpersoon is en welke rol hij speelt: type tussenpersoon (hoofd, kantoor of sub), valt onder — de aanbrenger waaronder hij hangt in de boom —, rechtsvorm, relatie, aanspreking, hoedanigheid, de naam of bedrijfsnaam met het bedrijfstype, het btw-nummer, het aanbrengernummer en de documenttaal (verplicht).

Bedrijfsgegevens automatisch ophalen

Vul het btw-nummer in en klik op Ophalen: CreditSoft haalt naam, rechtsvorm en adres rechtstreeks uit de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Erkenning en status

Mag deze tussenpersoon bemiddelen, en loopt de samenwerking nog? Het FSMA-nummer met een vinkje of de inschrijving in orde is, en of hij actief is — met de datum vanaf wanneer, of gestopt met de datum sinds wanneer.

Contact en adres

Telefoon, gsm, e-mail, website en het adres.

Postcode en gemeente

Typ in het veld Postcode een postcode of een gemeentenaam; de gemeente wordt mee ingevuld. Maakt u de gemeente leeg — met het kruisje of met Backspace — dan wordt de postcode mee leeggemaakt.

Commissie

De IBAN waarop zijn commissie betaald wordt, het standaard percentage en de betaalwijze.

Twee fiches samenvoegen

Staat dezelfde tussenpersoon twee keer in de lijst, dan voegt u de fiches samen met de knop Samenvoegen bovenaan. Selecteer eerst de fiche die u wil behouden, klik dan op de knop en kies in het venster welke fiche daarin moet opgaan.

Voor u bevestigt, toont CreditSoft wat de verdwijnende fiche draagt: haar dossiers, commissies, taken, notities, bijlagen en mailverkeer. Alles daarvan verhuist mee naar de fiche die u behoudt. Ook de onderliggende kantoren en medewerkers uit de boom, de bankrekeningen, de geplande betalingen en de gevraagde documenten gaan mee.

De behouden fiche houdt haar eigen velden

Naam, adres, e-mail, commissie-afspraak: die blijven zoals ze op de behouden fiche staan. Wil u iets van de andere fiche bewaren — bijvoorbeeld een recenter adres — neem dat dan eerst over. Na het samenvoegen is het weg.

Samenvoegen kan niet ongedaan gemaakt worden.

Na afloop toont het venster hoeveel er precies verhuisd is, per soort. Staat er niets in die lijst, dan hing er aan de verdwenen fiche ook niets vast.

Toegang tot het portaal geven

Met de knop Portaal rechtsonder geeft u een aanbrenger een eigen login. Hij ziet daarmee:

• Mijn dossiers — de dossiers die hij heeft aangebracht, met hun status.
• Mijn commissies — wat er voor hem geboekt staat.

Per aanbrenger bepaalt u of hij het commissie-tabblad en het documenten-tabblad te zien krijgt. Zo kunt u het portaal openstellen zonder meteen alle cijfers te tonen.

Wat CreditSoft controleert vóór het verlenen

Het e-mailadres is de gebruikersnaam van het portaal. Daarom:

• zonder e-mailadres op de fiche kunt u geen toegang verlenen;
• het adres moet een geldige vorm hebben;
• twee aanbrengers kunnen niet hetzelfde adres dragen — draagt een andere aanbrenger het al, dan toont CreditSoft welke en weigert het verlenen.

Een aanbrenger ziet enkel zijn eigen gegevens

Het portaal is afgeschermd per aanbrenger. Een kantoor ziet de dossiers van zijn eigen medewerkers, maar nooit die van een ander kantoor.

Opslaan

De knoppenbalk onderaan blijft in beeld. De knoppen staan rechts: Opslaan, Annuleren, Portaal en Verwijderen.

Bij het opslaan worden ontbrekende verplichte velden (naam, documenttaal) en een ongeldig e-mailadres gemeld. Telefoonnummers worden opgemaakt in de officiële notatie: typt u 09/3724829, dan staat er na het bewaren 09 372 48 29.