Groepen
Groepen zijn een vrije indeling van uw aanbrengers — per regio, per soort samenwerking, per kantoor: u bepaalt zelf welke groepen bestaan en hoe ze heten. Op dit scherm onderhoudt u die lijst. Het toekennen zelf gebeurt op de fiche van de aanbrenger.
Het scherm openen
Klik in de zijbalk op CRM en dan op Groepen.
De lijst
De tabel toont per groep de naam. Meer is er niet: een groep is een etiket, geen fiche.
- Zoeken — het zoekveld zoekt op naam.
- Exporteren — naar Excel of CSV.
- Nieuw / bewerken — klik op Nieuw, of dubbelklik een rij om ze te hernoemen.
- Verwijderen — een groep wordt gearchiveerd, niet definitief gewist. De aanbrengers die ze droegen blijven gewoon bestaan.
Een groep toevoegen of bewerken
Een groep heeft enkel een naam. Vul die in en klik op Opslaan. Verwijderen doet u in hetzelfde venster.
Een aanbrenger in een groep zetten
Dat doet u niet hier, maar op de fiche van de aanbrenger zelf: CRM → Aanbrengers, open de aanbrenger, en kies op het tabblad Algemeen — in het blok Identiteit — een waarde bij Groepering.
Eén groep per aanbrenger
Een aanbrenger hoort bij hoogstens één groep. Wilt u iemand op meerdere manieren indelen, dan is dat een keuze tussen die indelingen — of u geeft de groepen een naam die de combinatie uitdrukt.
De lijst is leeg bij de start
Er zijn geen vaste groepen: u begint met een lege lijst en maakt aan wat u nodig hebt. Zolang u geen groepen aanmaakt, blijft het veld Groepering op de aanbrengersfiche gewoon leeg.