Groepen
Groepen zijn een vrije indeling van uw aanbrengers — per regio, per soort samenwerking, per kantoor: u bepaalt zelf welke groepen bestaan en hoe ze heten. Op dit scherm onderhoudt u die lijst. Het toekennen zelf gebeurt op de fiche van de aanbrenger.
Het scherm openen
Klik in de zijbalk op CRM en dan op Groepen.
De lijst
De tabel toont per groep de naam. Meer is er niet: een groep is een etiket, geen fiche.
- Zoeken — het zoekveld zoekt op naam.
- Exporteren — naar Excel of CSV.
- Nieuw / bewerken — klik op Nieuw, of dubbelklik een rij om ze te hernoemen.
- Verwijderen — een groep wordt gearchiveerd, niet definitief gewist. De aanbrengers die ze droegen blijven gewoon bestaan.
Een groep toevoegen of bewerken
Een groep heeft enkel een naam. Vul die in en klik op Bewaren. Verwijderen doet u in hetzelfde venster.
Een aanbrenger in een groep zetten
Dat doet u niet hier, maar op de fiche van de aanbrenger zelf: CRM → Aanbrengers, open de aanbrenger, en kies op het tabblad Algemeen — in het blok Identiteit — een waarde bij Groepering.
De aanbrengers van een groep terugvinden
In CRM → Aanbrengers staat de groepering als kolom. Boven die lijst staat de filter Groepering: kies een groep en u ziet enkel de aanbrengers die ze dragen; met Zonder groepering ziet u wie nog nergens is ingedeeld. Het zoekveld vindt een groep ook op haar naam, en de export neemt de kolom mee.
Een hoofdaanbrenger of een kantoor staat enkel in de uitkomst als hij de groepering zelf draagt: ze gaat niet vanzelf over op wie eronder hangt.
Een groepsmail naar één groep
Kies in de lijst Aanbrengers de groep in de filter Groepering, vink met het vakje in de kolomkop alle rijen aan en klik op Groepsmail…. Zie Een groepsmail sturen.
Eén groep per aanbrenger
Een aanbrenger hoort bij hoogstens één groep. Wilt u iemand op meerdere manieren indelen, dan is dat een keuze tussen die indelingen — of u geeft de groepen een naam die de combinatie uitdrukt.
De lijst is leeg bij de start
Er zijn geen vaste groepen: u begint met een lege lijst en maakt aan wat u nodig hebt. Zolang u geen groepen aanmaakt, blijft het veld Groepering op de aanbrengersfiche gewoon leeg.