Paramètres de commission

Deux choix qui déterminent la manière dont CreditSoft traite les commissions. Ils valent pour tout votre bureau, pas par dossier ni par collaborateur.

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Rendez-vous dans Gestion de la plateforme en bas du menu, puis cliquez sous Crédit sur la tuile Paramètres de commission.

Décompter par mois ou par trimestre

Ce choix détermine ce qu'un bordereau regroupe.

• Par mois — une série reprend un mois, et vous choisissez un mois lors de la création.
• Par trimestre — une série reprend trois mois à la fois, et vous choisissez un trimestre.

Les bordereaux existants ne changent pas

Si vous modifiez ce choix après avoir déjà créé des séries, celles-ci restent telles qu'elles étaient. Le choix vaut pour les séries que vous créerez ensuite.

Avertir pour un dossier sans schéma de commission

Si cette option est active, vous recevez un rappel lorsque vous enregistrez un dossier de crédit dont l'intermédiaire n'a pas encore de schéma de commission.

C'est un rappel, pas un blocage : le dossier est enregistré normalement. Désactivez-le si votre bureau ne travaille pas avec des schémas de commission — sinon le message apparaît à chaque enregistrement de chaque dossier.

Ce qui ne figure pas ici

Le statut initial d'un nouveau dossier est également un paramètre valable pour tout le bureau, mais il se trouve sous Phases du tableau de bord. Il y utilise la même liste de statuts que la répartition en phases, et ces deux éléments vont de pair.