Commissie-instellingen

Drie keuzes die bepalen hoe CreditSoft met commissie omgaat. Ze gelden voor uw hele kantoor, niet per dossier of per medewerker.

Het scherm openen

Ga naar Platformbeheer onderaan het menu, en klik onder Krediet op de tegel Commissie-instellingen.

Afrekenen per maand of per kwartaal

Dit bepaalt wat er in één borderel valt.

• Per maand — een ronde verzamelt één maand, en u kiest bij het aanmaken een maand.
• Per kwartaal — een ronde verzamelt drie maanden tegelijk, en u kiest een kwartaal.

Borderellen die al bestaan, veranderen niet

Zet u dit om nadat u al rondes hebt aangemaakt, dan blijven die staan zoals ze waren. De keuze geldt voor de rondes die u hierna maakt.

Waarschuwen bij een dossier zonder commissieschema

Staat dit aan, dan krijgt u een herinnering wanneer u een kredietdossier bewaart waarvoor de aanbrenger nog geen commissieschema heeft.

Het is een herinnering, geen blokkade: het dossier wordt gewoon bewaard. Zet het uit als uw kantoor niet met commissieschema's werkt — anders verschijnt de melding bij elke bewaaractie van elk dossier.

Hoofdkantoor voor de commissieverdeling

Werkt uw kantoor met een commissiebarema, dan verdeelt CreditSoft de commissie van de bank over twee kantoren: het aanbrengende kantoor krijgt het standaardpercentage op zijn aanbrengersfiche, en het hoofdkantoor dat u hier kiest krijgt de rest. Die verdeling bevestigt u op de lijst Te bevestigen commissies.

Hangt de aanbrenger van het dossier onder een kantoor dat zelf afrekent met zijn aanbrengers, dan is dat kantoor het aanbrengende kantoor: het krijgt zijn standaardpercentage en geeft zelf door.

Kies het hoofdkantoor uit uw aanbrengers. Laat u het veld leeg (Geen — geen automatische verdeling), dan wordt er niets verdeeld en zegt de lijst waarom.

Wat hier níét staat

De beginstatus van een nieuw dossier is ook een instelling voor het hele kantoor, maar staat bij Dashboard-fases. Daar gebruikt ze dezelfde statuslijst als de fase-indeling, en dat hoort bij elkaar.