Appels

Un appel est le compte rendu d'un coup de téléphone : qui a appelé, quand, à quel sujet et ce qui en est ressorti. Là où une note peut être tout ce que vous souhaitez consigner, cette partie ne traite que d'une seule chose — le téléphone — et retient donc ce dont vous aurez besoin plus tard.

Cela fait une différence en cas de discussion ultérieure. « Nous en avons parlé le 14 août, appel sortant, c'est mon collègue qui vous avait au bout du fil » n'est pas la même conversation que « cela figure quelque part dans nos notes ».

Noter un appel

Cliquez sur Ajouter un appel. Trois champs sont à remplir vous-même :

• Objet — le sujet de l'appel. Une ligne suffit.
• Moment — quand vous avez appelé, avec l'heure. Rempli sur maintenant par défaut ; vous pouvez le corriger si vous notez l'appel après coup.
• Mené par — le collaborateur ou l'apporteur qui a appelé. Si vous êtes collaborateur, vous y figurez déjà.

Deux champs sont déjà positionnés sur le cas le plus courant et peuvent rester tels quels :

• Sens — Sortant si vous avez appelé, Entrant si vous avez été appelé.
• Résultat — ce que l'appel a donné. Voir ci-dessous.

Le compte rendu en dessous est libre et peut être aussi long que nécessaire.

Les cinq résultats

Résultat	Quand
Effectué	Vous avez eu la personne et l'appel est traité
Reçu	Vous avez été appelé et vous avez décroché
Message laissé	Vous êtes tombé sur la messagerie et y avez laissé un message
Ouvert	L'appel demande encore une suite
Annulé	L'appel n'a pas eu lieu

Ouvert et Message laissé reçoivent une étiquette orange dans la liste : ce sont les deux qui appellent encore une action. S'il faut vraiment que quelqu'un fasse quelque chose à une date donnée, créez-en une tâche — elle apparaîtra alors aussi dans l'aperçu des tâches et dans la cloche des notifications.

Ce que vous voyez dans la liste

Les appels figurent les uns sous les autres, le plus récent en haut. Pour chaque appel, vous voyez l'objet, le sens et le résultat sous forme d'étiquettes, puis le compte rendu. La ligne grise en dessous indique quand l'appel a eu lieu, qui l'a mené et qui l'a noté.

Si la date ne porte pas d'heure, l'appel provient de la version précédente de CreditSoft et seul le jour a été conservé.

Modifier ou supprimer

À droite de chaque appel se trouve un bouton de menu avec Modifier et Supprimer. La suppression demande une confirmation et place l'appel dans la Corbeille.

Rechercher

Le champ de recherche en haut filtre au fur et à mesure de la frappe, sur l'objet, le compte rendu et le nom de la personne qui a appelé.