Mes dossiers

Les dossiers dans lesquels vous figurez comme apporteur.

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Dans le portail, cliquez en haut sur Mes dossiers.

La liste

Au-dessus de la liste figure le nombre de dossiers. Pour chacun, vous voyez le numéro de dossier, le statut, l'institution et le montant du crédit.

Si vous êtes apporteur principal et que votre bureau l'a réglé ainsi, les dossiers des bureaux et collaborateurs qui dépendent de vous s'y trouvent également. Sinon, vous ne voyez que vos propres dossiers.

Cliquez sur un numéro de dossier pour l'ouvrir.

Consulter un dossier

Le dossier s'ouvre sur une page distincte. Tout ce qui s'y trouve est en lecture seule : vous ne pouvez rien modifier.

Données du crédit — type de crédit, but, institution, montant, quotité, date d'introduction et date de l'acte.

Bien — adresse, type, valeur estimée et validité du PEB. Si aucun bien n'est rattaché au dossier, ce bloc n'apparaît pas.

Demandeurs — qui demande le crédit.

Prêts — par prêt : le numéro, le montant, la durée en mois, le taux, la mensualité, le statut et la date de début.

Documents — l'état de la checklist : quelle pièce est présente, validée, refusée ou encore à fournir. Ce bloc n'apparaît que si votre bureau affiche les documents dans le portail.

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Un dossier que vous ne pouvez pas voir

Si vous ouvrez un dossier hors de votre portée, vous obtenez « Ce dossier n'est pas disponible. » C'est la même limite que celle de la liste : ce qui n'y figure pas ne s'ouvre pas non plus via la barre d'adresse.