Aperçu
L'écran d'accueil du portail. Il montre d'un coup d'œil comment se déroule l'année.
Ouvrir l'écran
Dans le portail, cliquez en haut sur Aperçu.
Les quatre chiffres
Quatre tuiles figurent en haut.
- Crédits conclus — combien de crédits sont devenus définitifs cette année, et pour quel montant total.
- En cours — les dossiers dont le crédit n'est pas encore définitif, avec le montant demandé. Ce chiffre porte sur aujourd'hui, pas sur une année.
- Commission — ce qui est comptabilisé en commission cette année. Cette tuile n'apparaît que si votre bureau affiche les commissions dans le portail.
- Bureaux dans votre aperçu — sur combien d'apporteurs portent les chiffres ci-dessus. S'il y a 1, ce sont vos propres dossiers.
Quand un crédit compte-t-il ?
Un crédit compte pour l'année où il est devenu définitif, pas pour celle de la demande. Un dossier sans cette date figure donc toujours sous En cours, quelle que soit son ancienneté.
Sous les tuiles, une phrase indique sur combien de bureaux portent les chiffres. Si vous voyez les dossiers de vos collaborateurs mais pas leur commission, cela y est précisé — vous savez ainsi toujours ce que vous avez, et ce que vous n'avez pas, sous les yeux.
Choisir l'année
En haut à droite, deux flèches encadrent l'année. Elles permettent de remonter dans le temps ; vous ne pouvez pas aller au-delà de l'année en cours.
Si vous n'avez encore rien conclu cette année, l'écran s'ouvre automatiquement sur la dernière année où cela a été le cas. Vous ne regardez donc jamais un écran vide alors qu'il existe des chiffres.
Le graphique
Une barre par mois, avec le montant des crédits conclus. Si rien n'a encore été conclu dans l'année choisie, une phrase remplace le graphique vide.
Derniers crédits conclus
En bas, les huit crédits les plus récents de l'année choisie, avec leur numéro de dossier, la date à laquelle ils sont devenus définitifs et le montant. Cliquez sur un numéro pour ouvrir le dossier, ou à droite sur Tous les dossiers pour la liste complète.