Paramètres

Les paramètres sont les commutateurs de votre bureau. Ils déterminent ce qui est verrouillé dès qu'un contrat est réalisé, quand CreditSoft vous avertit, et qui reçoit un message lors d'un nouveau prospect.

Ouvrir l'écran

Cliquez dans le menu de gauche sur Administration, puis sur Paramètres.

Vous voyez une ligne par paramètre, avec trois colonnes : la clé (le nom sous lequel CreditSoft retrouve le paramètre), la valeur, et Ce que cela fait.

Ce que cela fait

Lisez cette troisième colonne avant de modifier une valeur. Elle indique à quoi sert chaque paramètre — par exemple que Bloque tout courrier sortant de ce bureau est activé dans un environnement de démonstration, ou combien de jours à l'avance le tableau de bord regarde les échéances.

Pour un paramètre que vous avez ajouté vous-même, il est indiqué Paramètre propre à ce bureau.

Modifier une valeur

Cliquez sur Modifier derrière la ligne. La clé ne peut pas être adaptée, la valeur oui.

Pourquoi la clé est figée

CreditSoft cherche ses paramètres par leur nom. Sous une clé renommée, l'application ne retrouve plus son paramètre et revient sans avertissement à son comportement par défaut. Pour désactiver une règle, mettez la valeur à false — ne renommez pas la clé.

Ajouter ou supprimer un paramètre

Nouveau paramètre ajoute une clé qui vous est propre.

La suppression n'est possible que pour les paramètres que vous avez ajoutés vous-même. Ceux que CreditSoft lit lui-même peuvent être modifiés mais pas supprimés : les effacer remettrait la règle correspondante à sa valeur par défaut, ce qui est rarement l'intention. Pour ces paramètres, le bouton Supprimer est donc absent.

Exporter vous donne la liste complète sous forme de fichier Excel.