Rechercher depuis n'importe quel écran
En haut à droite se trouve une loupe. Elle vous permet de rechercher depuis n'importe quel écran, sans devoir d'abord ouvrir la bonne liste. Raccourci : Ctrl + K (sur Mac ⌘ + K).
Saisissez un nom ou un numéro. Les résultats apparaissent au fur et à mesure de la frappe, regroupés par type :
- Relations — par nom
- Dossiers de crédit — par numéro de dossier et par le nom du demandeur
- Apporteurs — par nom
- Professionnels — par nom
- Prospects — par nom
Cliquez sur un résultat pour vous y rendre directement.
Les dossiers se retrouvent aussi par le nom du client
Si vous saisissez un nom, cette personne apparaît deux fois : une fois sous Relations, et une fois sous Dossiers de crédit pour chaque dossier dont elle est demandeur.
C'est voulu. Vous connaissez généralement le client, rarement le numéro de dossier ; vous ne devez donc pas d'abord ouvrir sa fiche pour accéder à ses dossiers. Les deux types de résultats vous mènent d'ailleurs à des endroits différents : l'un vers la fiche de la personne, l'autre vers le dossier lui-même.
Vous ne voyez que ce à quoi vous avez droit
Chaque type suit le droit de son propre écran. Si vous n'êtes pas autorisé à consulter les dossiers de crédit, ce groupe ne s'affiche pas — même si le nom que vous saisissez correspond bien à un dossier.
Si un type n'apparaît pas alors que vous savez qu'il devrait y avoir des résultats, il s'agit donc le plus souvent d'une question de droits. Renseignez-vous auprès du responsable de votre bureau.
La recherche dans une liste reste possible
La loupe en haut recherche dans tous les types à la fois. Pour rechercher ou filtrer au sein d'une seule liste — par exemple tous les dossiers ayant un statut donné — utilisez le champ de recherche et les filtres de cette liste. Voir Travailler avec les listes.