Vidéos
Tous les films d'instruction de ce manuel au même endroit. Chaque film figure également en haut de la page qu'il explique ; vous les retrouvez ici sans devoir d'abord savoir où ils se trouvent.
Les films sont enregistrés en néerlandais et en français. Les sous-titres s'activent dans le lecteur lui-même, avec le bouton en bas à droite.
Se repérer dans CreditSoft — l’écran, la recherche et vos préférences
Durée : 2 min 46
La première visite guidée : l’écran d’accueil avec le bloc Pour commencer, le menu de gauche, la recherche dans tout votre environnement avec ⌘K, l’aide sur chaque écran et les deux assistants, le travail dans une liste (trier, filtrer, exporter) et vos préférences — taille, thème et langue.
Le tableau de bord — votre bureau en un écran
Durée : 3 min 03
L’écran d’accueil lu comme il se doit : l’année en haut qui pilote tout, les quatre tuiles avec les nombres et les montants, les délais qui demandent une action aujourd’hui, les trois graphiques du volume réalisé, le pipeline de vos dossiers par phase, et l’écran où vous composez ces phases. Ainsi que la raison pour laquelle votre tableau de bord diffère de celui d’un collègue.
Le journal — tout ce qui s’est passé avec un client, au même endroit
Durée : 2 min 46
Le journal est rattaché à chaque fiche et fonctionne partout de la même manière : tâches avec leur échéance et leur responsable, notes, appels, pièces jointes, le courrier avec le statut de chaque envoi, et l’historique qui conserve chaque modification. Ainsi que la liste des tâches qui regarde par-dessus toutes les fiches.
Le dossier de crédit dans CreditSoft — de la liste au journal
Durée : 1 min 47
Une visite guidée du dossier de crédit : filtrer et rechercher dans la liste, ouvrir un dossier, les données du dossier, les demandeurs de crédit, le bien, les documents demandés, et le journal avec les tâches, notes, appels et schémas de commission liés à ce dossier.
La chaîne des documents — de la demande à la validation
Durée : 2 min 50
Comment vous demandez des pièces à votre client et les recevez : les documents demandés sur un dossier avec leurs trois statuts, l’invitation au portail client, le portail tel que votre client le voit, et l’écran central où tout ce qui attend une validation est rassemblé — trié par ordre d’attente. Ainsi que l’autre sens : la bibliothèque de documents.
Payer la commission — bordereau, prévisions et reliquats
Durée : 2 min 23
Ce qui découle de vos schémas de commission : le bordereau par apporteur avec ses lignes, les prévisions de ce qu’il reste à payer les mois à venir, les reliquats qui ne sont jamais arrivés sur un bordereau et pourquoi, et la fiche 281.50 pour le fisc.
Listes et rapports — chercher, filtrer et emporter
Durée : 2 min 41
Toutes les listes de CreditSoft fonctionnent de la même manière, et voici comment les adapter : les listes déroulantes du haut, l’entonnoir sur un en-tête de colonne, le regroupement en déplaçant une colonne, et ce que vous emportez — l’impression et l’export suivent toujours vos filtres. Ainsi que les neuf rapports, où vous choisissez une période et obtenez un aperçu.
Assurances — l’aperçu et vos assureurs
Durée : 2 min 29
Toutes les assurances solde restant dû de vos dossiers sur une seule liste : choisir ce que vous voulez voir avec les trois filtres du haut, les colonnes qui comptent — qui est assuré, si la police est encore provisoire et si le lien de demande est parti — la différence entre le statut de la police et celui du dossier, imprimer ou exporter la liste, et les fiches de vos assureurs.
Configurer la commission — le schéma par dossier
Durée : 2 min 25
Ce que vous convenez avec un apporteur et comment vous le fixez : l’aperçu de tous les schémas avec leur forme et leur statut, la fiche du schéma sur un dossier avec la commission totale, la part payée immédiatement et l’étalement sur les mois, les paiements planifiés qui en découlent, et les deux paramètres du bureau qui déterminent le mode de décompte.
Les leads dans CreditSoft — de la demande au client
Durée : 2 min 39
La liste de travail de vos demandes entrantes : qui attend et depuis combien de temps, de quel canal il provient, et qui le suit. Ensuite la fiche d’un lead — qui il est, ce qu’il demande et où il en est — les cinq statuts, et pour finir un lead devenu client, avec le renvoi vers sa fiche.
Les relations dans CreditSoft — la fiche à laquelle tout se rattache
Durée : 2 min 56
La fiche de relation de près : parcourir la liste, ouvrir une fiche, les données générales et complémentaires, la langue des documents qui détermine dans quelle langue votre client reçoit son courrier, les documents demandés avec leurs trois statuts, les dossiers de crédit de ce client, et le journal avec les notes et les appels. Ainsi que la fusion de deux fiches.
L’agenda — prendre et faire prendre des rendez-vous
Durée : 2 min 37
L’agenda de votre bureau : les couleurs qui indiquent qui est absent et quand vous êtes fermé, l’affichage par collaborateur ou fusionné, un rendez-vous avec ses responsables et la confirmation au client. Et l’autre côté : ouvrir des plages pour que les gens choisissent eux-mêmes un moment.
La chaîne d’e-mails — de vos données au message envoyé
Durée : 2 min 31
Tout ce qui doit être en ordre avant qu’un seul e-mail parte, dans l’ordre où cela s’enchaîne : votre fiche d’entreprise qui alimente les variables, l’adresse d’expédition d’où tout part, les modèles bilingues avec leur panneau de variables et leur aperçu, et enfin l’endroit où vous voyez si un message a réellement été distribué — motif compris lorsque cela échoue.
Le portail client — comment votre client vous voit
Durée : 1 min 31
Votre client reçoit un lien et arrive sur un portail. C’est ici que vous déterminez ce qu’il y voit : votre nom, votre couleur, votre logo et un texte d’accueil dans les deux langues. Chaque champ laissé vide reprend votre fiche d’entreprise — vous n’avez donc rien à remplir pour démarrer. Et pour finir le résultat, tel que votre client le reçoit.