Video's
Alle instructiefilms van deze handleiding op één plaats. Elke film staat ook boven de pagina die hij uitlegt; hier vindt u ze terug zonder eerst te moeten weten waar ze staan.
De films zijn ingesproken in het Nederlands en het Frans. Ondertitels zet u aan in de speler zelf, met de knop rechtsonder.
Uw weg vinden in CreditSoft — het scherm, het zoeken en uw voorkeuren
Duur: 2 min 25
De eerste rondleiding: het startscherm met het blok Aan de slag, het menu links, zoeken over uw hele omgeving met ⌘K, de hulp bij elk scherm en de twee assistenten, werken in een lijst (sorteren, filteren, exporteren) en uw eigen voorkeuren — grootte, thema en taal.
Het dashboard — uw kantoor in één scherm
Duur: 2 min 35
Het startscherm gelezen zoals het bedoeld is: het jaar bovenaan dat alles stuurt, de vier tegels met aantallen en bedragen, de termijnen die vandaag actie vragen, de drie grafieken over het gerealiseerde volume, de pijplijn met uw dossiers per fase, en het scherm waar u die fases zelf samenstelt. Plus waarom uw dashboard er anders uitziet dan dat van een collega.
Het journaal — alles wat er met een klant gebeurde, op één plaats
Duur: 2 min 25
Het journaal hangt aan elke fiche en werkt overal hetzelfde: taken met hun vervaldag en wie ze opvolgt, notities, gesprekken, bijlagen, het mailverkeer met de status van elke verzending, en het logboek dat elke veldwijziging bewaart. Plus de takenlijst die over alle fiches heen kijkt.
Het kredietdossier in CreditSoft — van lijst tot journaal
Duur: 1 min 39
Een rondleiding door het kredietdossier: de lijst filteren en doorzoeken, een dossier openen, de dossiergegevens, de kredietaanvragers, het pand, de gevraagde documenten, en het journaal met de taken, notities, gesprekken en commissieschema’s die bij dat ene dossier horen.
De documentketen — van vragen tot beoordelen
Duur: 2 min 28
Hoe u stukken opvraagt bij uw klant en ze weer binnenkrijgt: de gevraagde documenten op een dossier met hun drie toestanden, de uitnodiging naar het klantenportaal, het portaal zoals uw klant het ziet, en het centrale scherm waar alles wat op beoordeling wacht bij elkaar staat — gesorteerd op wie het langst wacht. Plus de andere richting: de documentbibliotheek.
Commissie uitbetalen — borderel, vooruitzicht en restanten
Duur: 2 min 09
Wat er uit uw commissieschema’s komt: het borderel per aanbrenger met zijn lijnen, het vooruitzicht dat toont wat er de komende maanden nog uitbetaald moet worden, de restanten die nooit op een borderel belandden en waarom, en de fiche 281.50 voor de fiscus.
Lijsten en rapporten — zoeken, filteren en meenemen
Duur: 2 min 15
Elke lijst in CreditSoft werkt hetzelfde, en dit is hoe u ze naar uw hand zet: de keuzelijsten bovenaan, het trechtertje op een kolomkop, groeperen door een kolom te verslepen, en wat u meeneemt — afdrukken en exporteren volgen altijd uw filters. Plus de negen rapporten, waar u een periode kiest en een voorbeeld krijgt dat u kan downloaden of doorsturen.
Verzekeringen — het overzicht en uw verzekeraars
Duur: 2 min 15
Alle schuldsaldoverzekeringen bij uw dossiers op één lijst: kiezen wat u wil zien met de drie filters bovenaan, de kolommen die ertoe doen — wie er verzekerd is, of de polis nog voorlopig is en of de aanvraaglink vertrokken is — het verschil tussen de status van de polis en die van het dossier, de lijst afdrukken of exporteren, en de fiches van uw verzekeraars.
Commissie instellen — het schema per dossier
Duur: 2 min 10
Wat u met een aanbrenger afspreekt en hoe u het vastlegt: het overzicht van alle schema’s met hun vorm en toestand, de schemafiche op een dossier met de totale commissie, het deel dat direct uitbetaald wordt en de spreiding over de maanden, de geplande betalingen die daaruit volgen, en de twee kantoorinstellingen die bepalen hoe er afgerekend wordt.
Leads in CreditSoft — van aanvraag tot klant
Duur: 2 min 16
De werklijst van uw instroom: wie er wacht en hoe lang, uit welk kanaal hij kwam, en wie hem opvolgt. Daarna de fiche van een lead — wie hij is, wat hij vraagt, en waar hij staat — de vijf statussen, en tot slot een lead die klant geworden is, met de doorverwijzing naar zijn relatiefiche.
Relaties in CreditSoft — de fiche waar alles aan hangt
Duur: 2 min 37
De relatiefiche van dichtbij: de lijst doorzoeken, een fiche openen, de algemene en bijkomende gegevens, de documenttaal die bepaalt in welke taal uw klant post krijgt, de gevraagde documenten met hun drie toestanden, de kredietdossiers van die klant, en het journaal met notities en gesprekken. Plus het samenvoegen van twee fiches die dezelfde persoon blijken te zijn.
De agenda — afspraken maken en laten maken
Duur: 2 min 19
De agenda van uw kantoor: de kleuren die zeggen wie afwezig is en wanneer u gesloten bent, de weergave per medewerker of samengevoegd, een afspraak met haar verantwoordelijken en de bevestiging naar uw klant. En de andere kant: uren openzetten zodat mensen zelf een moment kiezen.
De mailketen — van uw gegevens tot een verzonden bericht
Duur: 2 min 13
Wat er allemaal klopt moet zijn vóór er één mail vertrekt, in de volgorde waarin het samenhangt: uw bedrijfsfiche die de variabelen vult, het verzendadres waar alles vanuit vertrekt, de tweetalige sjablonen met hun variabelenpalet en voorbeeld, en tot slot waar u ziet of een bericht werkelijk afgeleverd is — inclusief de reden wanneer dat niet lukte.
Het klantenportaal — hoe uw klant u ziet
Duur: 1 min 21
Uw klant krijgt een link en belandt op een portaal. Dit is waar u bepaalt wat hij daar ziet: uw naam, uw kleur, uw logo en een welkomsttekst in beide talen. Elk veld dat u leeg laat, valt terug op uw bedrijfsfiche — u hoeft dus niets in te vullen om te beginnen. En tot slot het resultaat, zoals uw klant het krijgt.