Suivi après l'acte
Après l'acte, un dossier est rarement tout à fait terminé : l'assurance solde restant dû doit encore être ajoutée, une pièce manque, une tâche reste ouverte. Cette liste affiche les dossiers qui se trouvent dans cette phase, avec ce qui reste ouvert.
Ouvrir l'écran
Cliquez dans le menu de gauche sur Après l'acte, sous Crédit. Le chiffre à côté indique combien de dossiers ont encore quelque chose d'ouvert ; s'il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien à faire.
Quels dossiers y figurent
Tous les dossiers dans les statuts que votre bureau a désignés sous Phases du tableau de bord — par exemple Suivi après l'acte. Si vous n'y avez encore rien choisi, la liste reste vide et l'écran indique où le régler.
Un dossier quitte la liste dès que vous changez son statut, par exemple vers Terminé. Il n'y a pas de case terminé séparée : le statut le dit déjà.
Ce qui reste ouvert
| Colonne | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| Dossier · Client · Acte | Le dossier, le ou les demandeurs et la date de l'acte. L'acte le plus ancien figure en haut |
| Institution · Propriétaire | L'institution de crédit et la personne qui suit le dossier |
| ASRD | Oui si le dossier porte un contrat d'un produit qui est une assurance solde restant dû, sinon Non en rouge |
| Pièces ouvertes | Les pièces demandées qui ne sont pas encore en ordre — y compris une pièce reçue mais encore à évaluer |
| Tâches ouvertes | Les tâches du dossier encore ouvertes ou en cours |
| Dernière remarque | La remarque la plus récente du dossier, abrégée ; survolez-la pour le texte complet |
En haut, choisissez Encore quelque chose d'ouvert pour ne garder que les dossiers où il reste du travail — pas d'ASRD, une pièce pas en ordre, ou une tâche ouverte. Ce sont aussi les dossiers que compte le chiffre à côté du menu. Filtrez en plus par propriétaire pour voir vos propres dossiers.
Double-cliquez une ligne pour ouvrir le dossier. Pour garder la liste affichée, ouvrez la ligne dans un nouvel onglet : avec Ctrl-clic (Cmd sur un Mac), la molette ou la flèche en début de ligne.
Une remarque ne compte pas comme ouvert
Une remarque est du texte, sans case traitée. Elle figure dans la liste pour que vous voyiez ce qui a été dit en dernier, mais elle ne maintient pas un dossier sur encore quelque chose d'ouvert.