Notes

Cet écran rassemble toutes les notes de votre bureau : sur une relation, un dossier de crédit, un apporteur, une institution — et les notes générales qui ne se rattachent à rien. C'est l'endroit pour retrouver quelque chose dont vous ne savez plus chez quel client c'était noté.

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Dans la barre latérale, cliquez sur Listes, puis sur Notes. Vous voyez l'écran si vous pouvez consulter les notes.

Rechercher

Tapez dans la barre de recherche un mot du titre ou du contenu — un nom de banque, un montant, un nom. Le contenu est réduit à une ligne ; survolez-le pour le texte complet. Le filtre Type limite la liste aux notes d'un seul type de fiche, par exemple uniquement les dossiers de crédit. Voir aussi Filtrer et rechercher dans les listes.

Pour une recherche rapide depuis un autre écran, utilisez la loupe en haut (Ctrl + K) : elle cherche aussi dans les notes, les tâches et les remarques d'un dossier.

Les colonnes

Colonne	Ce qu'elle affiche
Date	Quand la note a été prise
Type	Sur quel type de fiche elle figure — ou Général si elle ne se rattache à rien
Se rattache à	Le nom du client, le numéro de dossier, l'apporteur ou l'institution
Titre et Contenu	La note elle-même

Ouvrir une note

Double-cliquez une ligne pour ouvrir la fiche qui porte la note. C'est là, sous Journal › Notes, que vous les créez, modifiez et supprimez. Cet aperçu les affiche uniquement. Pour garder la liste affichée, ouvrez la ligne dans un nouvel onglet : avec Ctrl-clic (Cmd sur un Mac), la molette ou la flèche en début de ligne.