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L'application mobile

Avec l'application CreditSoft sur votre iPhone ou votre téléphone Android, vos dossiers vous accompagnent aussi hors du bureau : chez le client, chez le notaire ou entre deux rendez-vous. L'application travaille sur les mêmes données que CreditSoft au bureau — ce que vous faites dans l'application s'y retrouve immédiatement.

Télécharger l'application sur l'App Store Télécharger l'application sur Google Play

Pour qui

L'application s'adresse à deux types d'utilisateurs, qui se connectent tous deux avec leur compte CreditSoft habituel :

  • Les collaborateurs du bureau voient tous les dossiers du bureau, comme sur l'ordinateur.
  • Les apporteurs ne voient que leurs propres dossiers et les clients qu'ils ont eux-mêmes apportés. Un apporteur peut se connecter dès que le bureau lui a donné accès ; cela se fait sur sa fiche, comme décrit pour le portail apporteurs.

Il n'est pas possible de créer un compte dans l'application. Vous n'en avez pas encore ? Demandez-le à votre bureau.

Se connecter

  1. Saisissez votre nom d'utilisateur ou e-mail et votre mot de passe.
  2. Touchez Se connecter.

Vous restez ensuite connecté sur cet appareil. Si vous devez malgré tout vous reconnecter, votre nom d'utilisateur est déjà rempli et vous ne saisissez que votre mot de passe.

Avec la vérification en deux étapes

Si vous avez activé la vérification en deux étapes, l'application demande un code après votre mot de passe :

  • Vous utilisez une application d'authentification : saisissez le code de cette application.
  • Vous recevez le code par courriel : CreditSoft l'envoie à votre adresse e-mail. Pas reçu de courriel ? Vérifiez aussi vos courriels indésirables, ou touchez Pas reçu de courriel ? Envoyer un nouveau code. Un nouveau code ne peut être envoyé qu'une minute après le précédent.

Touchez ensuite Vérifier.

Vous n'avez pas votre application d'authentification ou vos courriels sous la main ? Touchez Application indisponible ? Utilisez un code de récupération (pour un code par courriel : Pas accès à vos courriels ? Utilisez un code de récupération) et saisissez l'un de vos codes de récupération. Avec Se reconnecter, vous revenez à votre mot de passe.

Une clé d'accès ne fonctionne pas dans l'application

Si vous vous connectez sur l'ordinateur avec une clé d'accès, utilisez dans l'application votre mot de passe, puis le code.

Accueil

La page d'accueil de l'application : en haut une carte bleue avec le salut, le nom du bureau, 1 284 dossiers, le montant total des crédits et les boutons 97 cette année et 41 actes. En dessous Accès rapide avec Apporter un client et Chercher un dossier, le prochain rendez-vous, et Pièces à fournir avec 2 refusées et 7 à fournir dans 4 dossiers. En bas la barre avec Accueil, Dossiers, Apportés et Rendez-vous.

En haut, vous voyez vos chiffres : combien de dossiers, pour quel montant total de crédit, combien se sont ajoutés cette année et combien d'actes sont planifiés. En dessous :

  • Apporter un client et Chercher un dossier — les deux choses que vous faites le plus souvent en déplacement.
  • Prochain rendez-vous — votre prochain rendez-vous, avec le jour, l'heure et l'objet.
  • Pièces à fournir — combien de documents manquent encore ou ont été refusés, sur l'ensemble de vos dossiers.

La barre du bas mène à Dossiers, aux clients que vous avez Apportés, et à vos Rendez-vous par jour.

Rendez-vous

Sous Rendez-vous figurent les rendez-vous de ce mois, par jour. Chaque rendez-vous indique l'heure, le lieu et avec qui il a lieu :

  • Client — le client, ou le prospect, ou la personne qui a réservé le rendez-vous en ligne ;
  • Apporteur — l'apporteur lié au rendez-vous ;
  • Collaborateur — le ou les collègues du bureau qui figurent sur le rendez-vous.

Si vous travaillez au bureau, vous voyez les rendez-vous de tout le bureau. S'il y a des rendez-vous de plusieurs collègues, vous choisissez en haut Tous, Mes rendez-vous ou un seul collègue. Le Prochain rendez-vous de la page d'accueil mentionne aussi le client.

À partir de la version 1.2.0 de l'app

Vous ne voyez pas encore le client et le collaborateur à vos rendez-vous ? Mettez l'app à jour dans l'App Store ou sur Google Play.

Rechercher et ouvrir un dossier

Sous Dossiers, vous recherchez par nom du client, numéro de dossier ou numéro de contrat. Touchez un dossier pour l'ouvrir.

Un dossier ouvert dans l'application : une carte bleue avec les clients Jan Peeters et An Claes, le montant du crédit de 300 000 euros et le statut Acte planifié. En dessous le prêteur et le numéro de contrat, le montant demandé, le gestionnaire du dossier avec les boutons Appeler et Envoyer un e-mail, et les documents : Fiches de paie refusées parce que le dernier mois manque, Copie de la carte d'identité à fournir et Compromis approuvé.

Le dossier affiche le client, le montant du crédit et le statut, le prêteur et le numéro de contrat, et le gestionnaire du dossier. Vous l'appelez ou lui écrivez directement avec Appeler ou Envoyer un e-mail.

Sous Documents, vous voyez l'état de chaque pièce : À fournir, Approuvé ou Refusé. Pour une pièce refusée, la raison est indiquée, pour que vous sachiez ce qui doit changer.

Pièces à fournir

La liste Pièces à fournir : trois dossiers l'un sous l'autre, chacun avec le numéro de dossier, le nom du client, une étiquette rouge avec le nombre de pièces refusées et une étiquette bleue avec le nombre de pièces encore à fournir.

Touchez Pièces à fournir sur la page d'accueil pour voir tous les dossiers où il manque encore quelque chose. Pour chaque dossier, vous voyez combien de pièces sont refusées et combien sont encore à fournir. Touchez un dossier pour l'ouvrir et fournir la pièce.

Photographier un document

L'écran pour fournir un document, ici la copie de la carte d'identité : l'explication Prenez une photo par page ou par face, les boutons Prendre une photo, Depuis la galerie et Choisir un pdf, deux pages déjà prises avec chacune une croix pour la retirer, et le bouton Envoyer.

Dans un dossier, touchez une pièce à fournir ou refusée. Vous pouvez alors :

  • Prendre une photo — une photo par page ou par face. Toutes les photos ensemble forment un seul pdf.
  • Depuis la galerie — choisir une photo qui se trouve déjà sur votre téléphone.
  • Choisir un pdf — un pdf qui se trouve déjà sur votre téléphone.

Une page ratée se retire avec la croix. Touchez ensuite Envoyer. La pièce arrive au bureau dans Documents à valider ; si elle est refusée, vous le voyez dans l'application, avec la raison.

Les photos prises dans l'application n'arrivent pas dans la galerie de votre téléphone. Ensemble, les photos d'une même pièce ne peuvent pas dépasser 20 Mo.

Apporter un client

Le formulaire Apporter un client : des champs pour le prénom, le nom, le téléphone et l'e-mail, le type de demande avec les choix Crédit logement, Refinancement, Crédit à la consommation et Autre, des champs pour un montant indicatif et une remarque, la case Le client accepte d'être contacté par nous, et le bouton Transmettre au bureau.

Avec Apporter un client, vous transmettez quelqu'un au bureau. Indiquez au moins un nom, et un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. Le type de demande, un montant indicatif et une remarque aident le bureau à bien accueillir le client dès le premier contact.

Cochez que le client accepte d'être contacté, et touchez Transmettre au bureau. Au bureau, le client arrive comme lead.

Sous Apportés, vous suivez où en est la demande : Nouveau, En cours, Devenu client ou Sans suite.

Langue et affichage

Si votre téléphone est en français, l'application est en français ; sinon, elle est en néerlandais. Si votre téléphone utilise le mode sombre, l'application aussi.

Pour vous déconnecter, touchez vos initiales en haut à droite, puis Se déconnecter en bas. Vous êtes déconnecté sur cet appareil.