Choisir une autre fiche

Si votre connexion est liée à plusieurs fiches apporteur, vous choisissez à chaque visite dans laquelle vous travaillez.

Vous ne voyez pas cette rubrique ?

C'est que votre connexion est liée à une seule fiche ; il n'y a donc rien à choisir. C'est la situation normale.

Choisir

Cliquez en haut sur Changer de fiche. Vous obtenez la liste des fiches auxquelles vous êtes rattaché, avec la mention vous y travaillez actuellement derrière la fiche en cours.

Cliquez sur Choisir à hauteur de la fiche souhaitée. Vous arrivez ensuite sur votre liste de dossiers, et tout ce que vous voyez — dossiers, commissions, documents et décomptes — relève de cette fiche.

Le choix vaut pour cette connexion

Si vous vous reconnectez, vous choisissez à nouveau. C'est voulu : vous ne travaillez ainsi jamais des semaines dans une fiche dont vous ne savez plus que vous l'aviez choisie.

Pourquoi un numéro figure-t-il derrière un nom ?

Deux fiches d'une même personne ou d'un même bureau se liraient sinon de façon identique. Le numéro est le numéro d'apporteur. Votre bureau peut renseigner une description sur chaque fiche — par exemple le bureau ou l'agence — et celle-ci remplace alors le nom et le numéro.

Qui rattache une deuxième fiche ?

Uniquement votre bureau, via la fiche apporteur dans le back-office. Vous ne pouvez pas vous attribuer des fiches vous-même : cela donnerait accès aux dossiers de quelqu'un d'autre.