À facturer
Vous trouvez ici les dossiers de crédit avec une charte pour lesquels il n'existe pas encore de facture définitive. Ainsi, vous n'oubliez aucun dossier.
Ouvrir l'écran
Dans le menu de gauche, cliquez sur À facturer, sous Facturation.
La liste
Pour chaque dossier, vous voyez le numéro de dossier, les demandeurs et le montant de la charte.
Double-cliquez une ligne. Une nouvelle facture s'ouvre avec le premier demandeur comme client, le dossier rempli et le montant de la charte comme ligne. Vérifiez-la, enregistrez-la et rendez-la définitive.
Si la colonne Facture indique Brouillon existant, un brouillon existe déjà pour ce dossier. Un double-clic ouvre alors ce brouillon, pour que personne n'en commence un deuxième.
Pour garder la liste affichée, ouvrez la ligne dans un nouvel onglet : avec Ctrl-clic (Cmd sur un Mac), la molette ou la flèche en début de ligne.
Dès que la facture d'un dossier est définitive, le dossier disparaît de cette liste. Un dossier déjà facturé avant que vous ne factureriez avec CreditSoft n'y figure pas non plus.
Définir une charte
La charte d'un dossier, et son montant, se règlent sur le dossier de crédit lui-même, dans l'onglet Factures — voir Dossiers de crédit.