Décomptes à mes courtiers
Si des courtiers travaillent sous votre bureau, vous leur attribuez vous-même leur commission et vous la décomptez vous-même.
Pour qui ?
Uniquement pour un bureau ayant ses propres courtiers. Si vous travaillez seul, cette rubrique ne s'affiche pas — il ne s'agit pas d'un réglage manquant.
Reverser une commission
Le reversement se fait sur un dossier, pas sur cet écran. Sous Mes dossiers, ouvrez un dossier sur lequel vous percevez vous-même une commission. À droite, dans le volet sous Contrats, se trouve l'onglet Reverser une commission. C'est le dernier onglet de la rangée ; sur un écran plus étroit, il passe à la ligne.
Si cet onglet n'apparaît pas, c'est que vous ne percevez aucune commission sur ce dossier — il n'y a donc rien à reverser.
L'onglet indique ce que vous percevez vous-même sur ce dossier et ce que vous y avez déjà reversé, avec un tableau par courtier. Cliquez en haut sur + Reverser une commission. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous complétez :
| Champ | Signification |
|---|---|
| Courtier | La personne que vous voulez payer. La liste reprend les courtiers rattachés à votre bureau. |
| Montant | Ce que ce courtier reçoit. C'est vous qui le déterminez — indépendamment de ce que vous percevez. |
| Date de début | À partir de quand la comptabilisation commence. CreditSoft remplit la date de l'acte ; s'il n'y a pas encore d'acte, vous la choisissez vous-même. |
| Payé directement (%) | La part payée immédiatement. À 100, vous payez la totalité en une fois. |
| Étalé sur (mois) | Sur combien de mois le solde est réparti. Obligatoire dès que vous payez moins de 100 % immédiatement. |
Cliquez sur Reverser. S'il manque encore quelque chose, la fenêtre l'indique. Si tout est en ordre, la fenêtre se ferme et le courtier figure dans le tableau. Ce que vous percevez vous-même est indiqué à titre informatif. C'est une aide, pas une limite : la décision vous appartient.
La première comptabilisation tombe le mois suivant la date de début
Si vous indiquez le 15 janvier, la première ligne de commission se situe en février. C'est la même règle que pour votre propre commission.
Ce que vous reversez apparaît immédiatement chez le courtier sous Mes commissions.
Décompter
Dans le portail, cliquez en haut sur Décomptes. Cette rubrique apparaît dès que vous avez reversé quelque chose.
En haut figure Encore à décompter : le total et le nombre de lignes concernées.
En dessous, vous choisissez une période dans la liste. Seules les périodes contenant réellement un montant vous sont proposées — vous ne devez donc pas chercher dans quel mois une somme se situe. Le montant et le nombre de lignes sont indiqués pour chaque période. L'écran s'ouvre sur la période ouverte la plus ancienne : un arriéré se résorbe en commençant par le début.
Dès que vous choisissez une période, un aperçu s'affiche : par courtier, le nombre de lignes et le montant, avec le total en dessous. Si cela correspond, cliquez sur Décompter.
Les mois à venir n'y figurent pas
La commission est comptabilisée à l'avance : un barème de 24 mois inscrit d'emblée 24 lignes. Vous ne pouvez pas décompter des mois qui doivent encore venir — vous paieriez votre courtier pour une commission que votre bureau n'a lui-même pas encore perçue. Si un tel montant est en attente, vous le lisez sous le total.
Votre décompte est distinct de celui du bureau
Votre clôture ne concerne que la commission que vous avez reversée. Ce que le bureau vous doit est décompté séparément et n'apparaît pas ici.
Mes clôtures
En bas figure ce que vous avez déjà décompté : la période, la date du document, le nombre de bordereaux et le montant. Vous pouvez rechercher, trier et exporter la liste.
Cliquez sur une clôture et son contenu apparaît en dessous : par courtier, son bordereau, avec le numéro et le montant. Consulter ouvre ce bordereau à l'écran — pas en téléchargement. Pour le conserver ou le transmettre, utilisez le bouton d'enregistrement de votre navigateur.