Klantenportaal
Uw klanten leveren hun documenten aan via een eigen portaal. Dit scherm bepaalt hoe dat portaal er voor hen uitziet — het is wat zij van u te zien krijgen, dus het draagt best uw naam en uw kleuren.
Het scherm openen
Klik links onderaan op Platformbeheer en dan op de tegel Klantenportaal, in de groep Gegevens.
U hoeft niets in te vullen
Dat is het uitgangspunt. Elk veld dat u leeg laat, wordt overgenomen van uw bedrijfsfiche: uw naam, uw logo, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Wat daar ook niet staat, valt terug op de standaard van CreditSoft. Uw portaal ziet er dus verzorgd uit zonder dat u iets instelt — en alles wat u wél invult, gaat vóór.
Wat u kan aanpassen
| Veld | Waarvoor |
|---|---|
| Naam zoals de klant hem ziet | De naam in de kopbalk en onderaan. Leeg = de naam van uw bedrijfsfiche |
| Hoofdkleur | Eén kleur volstaat: de lichtere en donkerdere tinten worden er automatisch uit afgeleid |
| Kopbalk | Verloop, effen of licht met een accentlijn |
| Logo | Een eigen portaallogo. Leeg = het logo van uw bedrijfsfiche |
| Welkomsttitel en -tekst | De eerste zinnen die uw klant leest, in het Nederlands en het Frans |
| Contact | Bij wie de klant terechtkan. Leeg = de gegevens van uw bedrijfsfiche |
Rechts staat een voorbeeld dat meteen meebeweegt met wat u kiest. U hoeft dus niet te bewaren om te zien hoe het wordt.
Eén kleur, geen palet
U kiest alleen de hoofdkleur. De achtergronden, randen en knoppen worden daaruit berekend, zodat ze bij elkaar passen en leesbaar blijven.
De knop Alles op standaard wist uw keuzes en zet alles terug op uw bedrijfsfiche.
Wat uw klant ziet
Eén pagina met de documenten die u van hem vraagt. Per stuk staat er of het nog gevraagd is, ontvangen, in orde, of opnieuw te sturen — bij dat laatste met uw reden erbij. Hij sleept zijn bestand in de zone eronder; u ziet het meteen bij dat document op het kredietdossier staan.
Dit beeld komt uit Bekijk als klant, vandaar de gele balk bovenaan en de knop Terug naar het dossier. Uw klant ziet die twee niet — hij krijgt dezelfde pagina met een afmeldknop.
Uw klant heeft geen wachtwoord nodig
Hij komt binnen via een persoonlijke link die u hem bezorgt. Die link geldt voor één dossier en vervalt na dertig dagen.