Ga naar inhoud

Navigeren in CreditSoft

Deze pagina geeft een kort overzicht van hoe u uw weg vindt in CreditSoft: het menu links, de balk bovenaan en uw persoonlijke voorkeuren.

Het hoofdvenster van CreditSoft: links het hoofdmenu met de groepen CRM, Krediet, Lijsten en Beheer, rechtsboven de knoppenrij met feedback, help en de avatar, en onderaan links Platformbeheer, Klantenportaal en Afmelden.

Aan de linkerkant staat het hoofdmenu. Het toont de schermen waartoe u toegang hebt; klik op een item om het te openen. Het menu is gegroepeerd — de dagelijkse werkschermen staan bovenaan, beheer-schermen onder de kop Beheer.

Welke items u ziet, hangt af van uw rol: niet iedereen heeft toegang tot alle schermen.

Het menu in- en uitklappen

Bovenaan links staat een knop om het menu in te klappen. Klapt u het in, dan wordt de menubalk smaller en hebt u meer ruimte voor het scherm zelf. Klik nogmaals om het weer uit te klappen.

Onderaan het menu

  • Klantenportaal — opent het klantenportaal van ADM One in een nieuw tabblad.
  • Afmelden — meldt u veilig af.
  • Het versienummer (bijvoorbeeld v0.3.0) — klik erop om "Wat is nieuw" te openen: de release notes met de nieuwste updates en verbeteringen.

De balk bovenaan

Rechtsboven staan de knoppen die u overal bij u hebt, van links naar rechts:

  • Nieuwe taak — noteer iets dat moet gebeuren zonder eerst een dossier of relatie te openen. Handig wanneer u aan de telefoon zit en iets niet wil vergeten. Wat u hier maakt, komt in het scherm Taken terecht, samen met de taken die bij een dossier of relatie horen.
  • Licht of donker (het maantje) — wisselt tussen de lichte en de donkere weergave.
  • Meldingen (het belletje) — zie hieronder.
  • Feedback (het tekstballon-icoon) — stuur ons een melding of suggestie. Uw bericht komt rechtstreeks bij ons terecht.
  • Help (het vraagteken) — opent de uitleg voor het scherm waarop u staat, met een link naar deze volledige handleiding.
  • Vraag het de handleiding — zie hieronder.
  • Uw avatar (de ronde knop met uw initialen of foto) — opent uw voorkeuren.

Het belletje: uw achterstallige taken

Het belletje telt de taken die bij u openstaan en waarvan de vervaldatum voorbij is. Nadrukkelijk enkel die van u — niet die van het hele kantoor, want dan zegt het getal niets over wat u moet doen.

Klik erop en u ziet welke taken het zijn. Staat er niets, dan is er niets over tijd.

Waarom Alles gelezen niets doet

Een achterstallige taak is geen bericht dat u kunt wegklikken: ze verdwijnt door ze af te werken of te verzetten. De teller volgt dus de werkelijkheid en niet een leesstatus. De knop Alles gelezen staat er wel — die hoort bij het meldingenpaneel zelf — maar heeft hier geen effect.

Vraag het de handleiding

Deze knop opent een hulp-assistent die uw vraag in gewone taal beantwoordt op basis van deze handleiding. Vraag bijvoorbeeld "waar vind ik het logboek van een relatie?" en u krijgt het antwoord met een verwijzing naar de pagina waar het vandaan komt.

Hij put uitsluitend uit de handleiding. Staat iets er niet in, dan zegt hij dat — en dan is dat een gat in de handleiding, geen gebrek aan de toepassing. Laat het ons weten via de feedback-knop.

Uw voorkeuren

Klik op uw avatar rechtsboven om het voorkeuren-paneel te openen: uw profielfoto, de accentkleur, de grootte van de weergave, de taal en tweestapsverificatie.

Wat er precies in staat — en waarom uw taal en kleuren níét meeverhuizen naar een andere computer — leest u op Uw voorkeuren. Uw eigen contactgegevens, agendakleur en mailhandtekening staan op Mijn gegevens.