Schattingen
Op dit scherm volgt u de vastgoedschattingen op: welke schatter aan welk dossier is toegewezen, wanneer de schatting werd besteld en uitgevoerd, en of het rapport binnen is.
Het scherm openen
Klik in de zijbalk op Lijsten en dan op Schattingen.
Kiezen wat u wil zien
Bovenaan filtert u op schatter, op verantwoordelijke, en op het stadium van de schatting:
- Nog aan te stellen — er is nog geen schatter toegewezen aan het dossier.
- Wacht op rapport — de schatter is aangesteld, het rapport is er nog niet.
- Rapport ontvangen — de schatting is rond.
Rechts van de keuzelijsten ziet u hoeveel rijen u nu toont van het totaal.
De kolommen
| Kolom | Wat het toont |
|---|---|
| Schatter | De aangestelde schatter. Staat er geen professional gekoppeld, dan toont deze kolom de losse contactnaam die op het dossier is ingevuld |
| Aanvragers | De aanvragers van het dossier |
| Intern nr. | Het dossiernummer |
| Aangesteld | Een vinkje zodra er een schatter is toegewezen |
| Datum aanstelling | Wanneer de schatting werd besteld |
| Datum uitvoering | Wanneer de schatting ter plaatse gebeurde |
| Rapport ontvangen | Een vinkje zodra het rapport binnen is |
| Sales | De commercieel verantwoordelijke van het dossier |
De lijst staat gesorteerd op schatter, zodat u per kantoor ziet wat er openstaat.
Werken met de lijst
- Het dossier openen — dubbelklik op de rij; u komt op het kredietdossier waar de schatting bij hoort.
- Zoeken — het zoekveld rechtsboven zoekt in alles wat u ziet, ook in de namen van de aanvragers.
- Sorteren en filteren — klik op een kolomkop om te sorteren; het trechtertje op de kop filtert op die kolom. Voor bereiken en combinaties, zie Filteren en zoeken in lijsten.
- Exporteren — naar Excel of CSV.
Werkt u niet met schatters?
Dan blijft deze lijst leeg. Schattingen komen op het kredietdossier terecht als een betrokken derde partij van het type schatter; is dat bij u niet in gebruik, dan is dit scherm zonder inhoud en kunt u het gerust laten staan.
De volgorde
De lijst staat op naam van de schatter, alfabetisch. Dossiers waar nog geen schatter aan hangt, komen achteraan — anders zou de eerste pagina vol staan met rijen waarin bijna alles leeg is. Zoekt u net die dossiers, kies dan bovenaan het stadium Nog aan te stellen.