Keuzelijsten
De keuzelijsten zijn de waarden die overal in de fiches in de keuzevelden verschijnen: aanspreking, bedrijfstype, nationaliteit, beroep, burgerlijke staat en nog een reeks andere.
Het scherm openen
Klik links onderaan op Platformbeheer en dan op de tegel Keuzelijsten, in de groep Gegevens.
Kies bovenaan welke lijst u wil bewerken. Daaronder verschijnen de items van die lijst.
Een item toevoegen of aanpassen
| Veld | Waarvoor |
|---|---|
| Naam (NL) en Naam (FR) | De tekst zoals uw medewerkers hem in het keuzeveld zien |
| Volgorde | Bepaalt waar het item in de lijst staat |
Vul altijd beide talen in. Laat u het Frans leeg, dan ziet een Franstalige collega de Nederlandse tekst.
Wanneer u de volgorde nodig hebt
Laat u Volgorde op nul staan, dan sorteert de lijst alfabetisch — en wel in de taal van wie kijkt. Een Franstalige collega ziet dezelfde lijst dus op zijn eigen alfabet gerangschikt.
Zet de volgorde alleen bij lijsten die een weg beschrijven in plaats van een verzameling — waar eerst dit, dan dat betekenis heeft. Voor lijsten als nationaliteit, beroep of bedrijfstype laat u de volgorde gewoon op nul; alfabetisch is daar precies wat u wil.
Een item verwijderen
Verwijderde items blijven bestaan achter de schermen. Dat moet ook: dossiers die er al naar verwijzen, moeten leesbaar blijven. Wat er gebeurt:
- het item verdwijnt uit de keuzevelden, dus niemand kan het nog kiezen;
- bestaande dossiers blijven hun waarde tonen alsof er niets veranderd is.
Waarom staan sommige items dubbel?
In de overgezette gegevens dragen soms twee items dezelfde naam — bijvoorbeeld tweemaal Zonder gevolg. Dat zijn twee verschillende waarden uit het vorige programma, elk met hun eigen dossiers, en meestal is er één van geschrapt. CreditSoft zet er dan (verwijderd) achter zodat u ze uit elkaar houdt. Verwijder ze niet zomaar: aan de geschrapte hangt vaak het grootste deel van uw historiek.
De variabiliteit: wanneer de rente herzien wordt
Eén lijst van het programma staat wél in de kiezer: Variabiliteit (rentevoetformule). De namen beheren wij — u kiest ze op een contract — maar per variabiliteit vult u zelf twee getallen in:
| Veld | Waarvoor |
|---|---|
| Eerste herziening na (jaar) | Na hoeveel jaar de rente voor het eerst herzien wordt |
| Daarna om de (jaar) | Om de hoeveel jaar daarna opnieuw |
Klik op een variabiliteit om de getallen te wijzigen; naam en volgorde staan grijs. Bij Variabel 10/5/5 is dat 10 en 5. Staan de getallen in de naam, dan zijn ze al ingevuld. Bij een productnaam zoals Record Light Home vult u ze zelf in: uit zo'n naam valt niets af te leiden, en een gok zou een herinnering op de verkeerde dag zetten. Bij een vaste rente laat u ze leeg.
Met die getallen stelt een contract zijn eerste renteherziening voor, en toont het dashboard de herzieningen die eraan komen. Laat u Daarna om de leeg, dan verschijnt enkel de eerste herziening.
De reden van afvallen
Bij Reden van afvallen staan de redenen die u op een afgevallen kredietdossier kiest. Elk kantoor start met elf: zes waarom de bank weigerde, vier waarom de klant afzag, en Overige. De naam begint met Bank: of Klant: — zo houdt de grafiek op het tabblad Productie van het dashboard beide soorten uit elkaar.
Bij elke reden zet u in de kolom Wie gaf de reden of ze van de Bank of van de Klant komt. Daarop telt de kolom Geweigerd door de bank in de tabel per kredietverstrekker. De standaardredenen dragen die keuze al; bij Overige blijft ze leeg.
Hernoem, voeg toe of verwijder gerust. Een reden die u verwijdert, blijft staan op de dossiers die ze al dragen en komt niet vanzelf terug.
Welke lijsten kunt u niet aanpassen?
In de kiezer bovenaan staan de lijsten die van u zijn: de labels waarmee u uw relaties en contacten beschrijft. Twee groepen staan er bewust niet tussen.
De lijsten waar het programma op rekent. De dossier- en contractstatussen, de soorten kredietdossier, het doel van de aankoop: daar hangt logica aan. CreditSoft leidt er berekeningen en schermen uit af, en een statusnaam wijzigen zou meer doen dan een woord veranderen. Wilt u daar iets aan wijzigen, vraag het dan aan ADM-Concept — dan kijken we samen wat het raakt.
De lijsten die voor iedereen gelijk zijn. Landen en postcodes komen centraal uit ADM One en worden daar onderhouden, zodat ze in elk pakket dezelfde zijn.