Keuzelijsten

De keuzelijsten zijn de waarden die overal in de fiches in de keuzevelden verschijnen: aanspreking, bedrijfstype, nationaliteit, dossierstatus, en tientallen andere.

Het scherm openen

Klik links onderaan op Platformbeheer en dan op de tegel Keuzelijsten, in de groep Gegevens.

Kies bovenaan welke lijst u wil bewerken. Daaronder verschijnen de items van die lijst.

Een item toevoegen of aanpassen

Veld	Waarvoor
Naam (NL) en Naam (FR)	De tekst zoals uw medewerkers hem in het keuzeveld zien
Volgorde	Bepaalt waar het item in de lijst staat

Vul altijd beide talen in. Laat u het Frans leeg, dan ziet een Franstalige collega de Nederlandse tekst.

Wanneer u de volgorde nodig hebt

Laat u Volgorde op nul staan, dan sorteert de lijst alfabetisch — en wel in de taal van wie kijkt. Een Franstalige collega ziet dezelfde lijst dus op zijn eigen alfabet gerangschikt.

Zet de volgorde alleen bij lijsten die een weg beschrijven in plaats van een verzameling: een contractstatus loopt van Offerte over Ingediend naar Gerealiseerd, en dat alfabetisch tonen maakt ze onleesbaar. Voor lijsten als nationaliteit of beroep laat u de volgorde gewoon op nul.

Een item verwijderen

Verwijderde items blijven bestaan achter de schermen. Dat moet ook: dossiers die er al naar verwijzen, moeten leesbaar blijven. Wat er gebeurt:

• het item verdwijnt uit de keuzevelden, dus niemand kan het nog kiezen;
• bestaande dossiers blijven hun waarde tonen alsof er niets veranderd is.

Waarom staan sommige items dubbel?

In de overgezette gegevens dragen soms twee items dezelfde naam — bijvoorbeeld tweemaal Zonder gevolg. Dat zijn twee verschillende waarden uit het vorige programma, elk met hun eigen dossiers, en meestal is er één van geschrapt. CreditSoft zet er dan (verwijderd) achter zodat u ze uit elkaar houdt. Verwijder ze niet zomaar: aan de geschrapte hangt vaak het grootste deel van uw historiek.

Welke lijsten kunt u niet aanpassen?

Sommige lijsten komen centraal uit ADM One — landen en postcodes bijvoorbeeld. Die staan hier niet tussen: ze zijn voor alle klanten gelijk en worden centraal onderhouden.