Werken met lijsten

Bijna elk scherm in CreditSoft toont een lijst: relaties, dossiers, aanbrengers, taken. Ze werken allemaal op dezelfde manier. Wat u hier leert, geldt dus overal — u hoeft het niet per scherm opnieuw uit te zoeken.

Zoeken

Rechtsboven staat een zoekveld. Wat u typt, wordt in alle kolommen tegelijk gezocht — u hoeft dus niet te weten in welke kolom iets staat. Zoeken op een stuk van een woord werkt: bruy vindt zowel De Bruyne als Bruyninckx.

Sorteren

Klik op een kolomkop om op die kolom te sorteren; klik nog eens om de volgorde om te draaien.

Sorteren houdt geen rekening met hoofdletters: De Bruyne en de bruyne staan naast elkaar, niet in twee groepjes. En bij een tweetalige lijst wordt gesorteerd volgens uw taal — werkt u in het Frans, dan staat Britannique vóór Brésilien, precies zoals het hoort in een Frans alfabet.

Filteren

Onder elke kolomkop staat een filterveld. Daar filtert u op één kolom tegelijk, en u kunt meerdere filters combineren: bijvoorbeeld gemeente Gent én type Particulier.

Sommige schermen hebben daarnaast bovenaan een snelfilter — bij Relaties bijvoorbeeld een keuze tussen alles, enkel particulieren of enkel bedrijven.

Kolommen kiezen

Met de knop Kolommen kiezen toont of verbergt u kolommen. Niet elke kolom staat standaard aan: er zijn er meer beschikbaar dan er in beeld passen.

Uw keuze wordt onthouden

De kolommen die u toont, hun volgorde en hun breedte blijven bewaard voor de volgende keer — per scherm en per gebruiker. Uw collega kan dus een heel andere indeling hebben dan u, zonder dat u elkaar stoort.

Exporteren

De knop Exporteren geeft u de keuze tussen Excel (.xlsx), CSV en soms PDF.

Wat u krijgt is precies wat u op dat moment ziet: de filters en de sortering die aan staan gaan mee, en kolommen die u verborgen hebt, staan er niet in. Wilt u alles, zet dan eerst uw filters uit.

Een rij openen

Dubbelklik een rij om ze te openen. Op de meeste schermen kan dat ook met de knop Nieuw voor een lege fiche.

Verwijderen

Verwijderen betekent in CreditSoft archiveren, niet wissen. De rij verdwijnt uit de lijst, maar blijft bestaan zodat alles wat ernaar verwijst leesbaar blijft. Wat u verwijderde, vindt u terug in de Prullenbak — en u kunt het daar herstellen.