Het aanbrengersportaal
Uw aanbrengers kunnen zelf aanmelden op CreditSoft en er hun eigen dossiers en commissies bekijken. Ze komen in een apart, afgeschermd deel van de toepassing: ze zien enkel wat van hen is, en niets van uw kantoor.
Deze pagina's beschrijven wat een aanbrenger te zien krijgt. Als makelaar leest u ze om te weten wat u uitdeelt wanneer u iemand toegang geeft.
Toegang geven
U regelt de toegang op de fiche van de aanbrenger zelf.
- Open CRM › Aanbrengers en dubbelklik de aanbrenger.
- Klik bovenaan op Portaal.
- Klik op Nieuw tijdelijk wachtwoord.
Het wachtwoord verschijnt één keer op het scherm. Geef het door aan de aanbrenger; hij moet het bij zijn eerste aanmelding zelf wijzigen. Bent u het kwijt, dan maakt u gewoon een nieuw tijdelijk wachtwoord aan — het oude vervalt dan.
Met Deactiveren sluit u de toegang weer af. De fiche en alle gegevens blijven staan; enkel het aanmelden werkt niet meer.
Wat een aanbrenger mag zien
In hetzelfde venster staan de rechten. Ze bepalen samen wat er in het portaal verschijnt.
| Instelling | Wat ze doet |
|---|---|
| Commissies tonen in het portaal | Zonder dit vinkje verdwijnt het hele onderdeel Mijn commissies. |
| Documenten tonen in het portaal | Bepaalt of de documentenlijst op een dossier zichtbaar is. |
| Ziet ook de dossiers van zijn kantoren en medewerkers | Voor een hoofdaanbrenger: hij ziet dan ook wat er onder hem hangt. Zonder dit vinkje ziet hij enkel zijn eigen dossiers. |
| Ziet ook hun commissies en cijfers | Een apart recht, los van het vorige. Een kantoorhoofd mag zien waaraan zijn mensen werken zonder te weten wat het hun opbrengt. |
De twee rechten op cijfers staan los van elkaar, en dat is met opzet
Iemand kan dus wél de dossiers van zijn medewerkers zien en níét hun commissie. Op elk scherm in het portaal staat een zin die zegt over hoeveel kantoren de getoonde cijfers gaan — zo weet de lezer altijd waar hij naar kijkt.
Met de schakelaar Mag zelf een kredietdossier inleiden krijgt de aanbrenger in Mijn dossiers de knop Nieuw dossier. Het dossier wordt meteen aangemaakt, met hem als aanbrenger en met de beginstatus van uw kantoor, en opent als fiche. Er is geen stap waarin u het eerst aanvaardt: u ziet het dossier gewoon in uw eigen lijst verschijnen.
De schermen
- Overzicht — de cijfers van het jaar, een grafiek per maand en de laatst afgesloten kredieten
- Mijn dossiers — de lijst, en wat er op een dossier staat
- Aangebracht — de klanten die de aanbrenger doorgaf, met hun status, en een nieuwe klant doorgeven
- Mijn commissies — per jaar, per maand en per boeking
- Afrekeningen aan mijn makelaars — voor een kantoor met eigen makelaars: wat het hun doorgaf en afrekent
- Documenten — de documenten die uw kantoor met de aanbrengers deelt
Niet elk onderdeel staat altijd in de menubalk
Een onderdeel zonder inhoud blijft weg. Afrekeningen verschijnt zodra het kantoor commissie aan een makelaar heeft doorgegeven, Documenten zodra uw kantoor documenten met de aanbrengers deelt, en Mijn commissies enkel met het vinkje Commissies tonen in het portaal. De beelden in deze handleiding tonen de volledige balk.