Verzekeringen
Op dit scherm ziet u alle schuldsaldoverzekeringen van uw kantoor op één plaats: wie verzekerd is, bij welke maatschappij, voor welk bedrag en hoe ver de polis staat.
Het scherm openen
Klik in de zijbalk op Lijsten en dan op Verzekeringen.
Kiezen wat u wil zien
Bovenaan staan drie keuzelijsten. Elk staat standaard op "alle", en samen werken ze als één filter.
- Product — welke verzekeringsproducten u voert. Werkt u met één soort, dan staat er ook één keuze.
- Status — waar de polis staat: offerte, medische acceptatie, polis beschikbaar, polis getekend, en zo verder. Onderaan deze lijst staat Geen status ingevuld: polissen waar nog geen status op staat. Met die keuze roept u ze gericht op om ze bij te werken.
- Verantwoordelijke — de medewerker die het dossier opvolgt.
Rechts van de keuzelijsten ziet u hoeveel rijen u nu toont van het totaal, bijvoorbeeld 2690 / 2990.
De kolommen
| Kolom | Wat het toont |
|---|---|
| Aanvragers | De aanvragers van het kredietdossier waar de polis bij hoort |
| Maatschappij | De verzekeraar |
| Product | Het verzekeringsproduct |
| Datum | De begindatum van het contract |
| Bedrag | Het verzekerde kapitaal |
| Looptijd | In maanden |
| Status | Waar de polis staat; leeg wanneer er nooit een status is ingevuld |
| Contractnr. | Het polisnummer |
| Voorlopig | Ja zolang er nog geen polisnummer is |
| Verzekerden | Wie er verzekerd is — dat hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de aanvrager |
| Verantwoordelijke | De medewerker die het dossier opvolgt |
| Link | Of de aanvraaglink naar de klant verstuurd is |
Via Kolommen kiezen zet u er twee bij: de rente van het contract en de status van het dossier.
Status van de polis of status van het dossier?
Dat zijn twee verschillende dingen, en ze staan met opzet naast elkaar. Status gaat over de polis — offerte, medische acceptatie, getekend. Status dossier gaat over het kredietdossier waar die polis bij hoort. Een polis kan al getekend zijn terwijl het dossier nog loopt, en omgekeerd. Staat Status vaak leeg, dan is er in uw gegevens nooit een polisstatus ingevuld; Status dossier is er altijd.
Werken met de lijst
- Het dossier openen — dubbelklik op de rij; u komt op het kredietdossier waar de polis bij hoort.
- Zoeken — het zoekveld rechtsboven zoekt in alles wat u ziet, ook in de namen.
- Sorteren en filteren — klik op een kolomkop om te sorteren. Beweeg over een kolomkop voor het trechtertje: daarmee filtert u op die kolom. Voor bereiken en combinaties, zie Filteren en zoeken in lijsten.
- Kolommen kiezen — met de knop naast Exporteren zet u kolommen aan of uit. Uw keuze blijft bewaard.
- Exporteren — naar Excel of CSV, met de filters die op dat moment aan staan.
- Afdrukken — met Afdruk lijst, zie hieronder.
De lijst afdrukken of doorsturen
Afdruk lijst maakt een pdf van de polissen die u op dat moment ziet. De afdruk volgt dus uw filters: wat u weggefilterd hebt, staat er niet in. Bovenaan het document leest u welke selectie u gebruikte en hoeveel polissen erin zitten; onderaan elke bladzijde staan de aanmaakdatum en de paginanummering.
De afdruk is niet hetzelfde als de tabel op uw scherm. Ze toont de naam, de maatschappij, de datum, het bedrag, de looptijd, de rente, de status van de polis, de status van het dossier, of de polis voorlopig is, het contractnummer, de verzekerden, de link en het product. De rente en de status van het dossier staan er dus altijd in, ook wanneer u die kolommen op het scherm niet hebt aanstaan.
Zodra de afdruk klaar is, verschijnt ze in een voorbeeldvenster met twee mogelijkheden:
- Doorsturen per mail — er opent een mailvenster met de pdf al als bijlage, opgesteld op uw algemene sjabloon. U vult zelf de ontvangers aan en past de tekst aan waar nodig.
- Downloaden — u bewaart de pdf op uw computer.
Welke contracten hier verschijnen
Dit scherm toont de contracten van producten die als schuldsaldoverzekering ingesteld staan. Welke producten dat zijn, bepaalt u zelf: onder Platformbeheer → Keuzelijsten staat bij elk product welke soort het is. Zet u daar een nieuw verzekeringsproduct bij, dan verschijnt het hier vanzelf. Leningen en hypothecaire kredieten horen niet in deze lijst; die vindt u op het kredietdossier zelf.