Taken
Een taak is iets dat nog moet gebeuren, met een naam erop en een datum tegen wanneer. In het journaal staat ze bij de fiche waarover ze gaat: een taak bij een dossier, een taak bij een relatie. Zo hoeft u niet te onthouden waar iets bij hoorde — u opent de fiche en het staat er.
Een taak aanmaken
Klik Toevoegen bovenaan de lijst. In het venster dat opent, zijn vier velden verplicht — ze staan met een rood sterretje:
- Titel — waar de taak over gaat, in één regel.
- Verantwoordelijke — wie ze uitvoert. Dat kan een medewerker zijn of een aanbrenger; achter de naam ziet u telkens welke van de twee.
- Startdatum en Vervaldatum — vanaf wanneer, en tegen wanneer.
De rest is optioneel:
- Omschrijving — de uitleg die niet in de titel past.
- Status — Open, Bezig, Afgewerkt of Geannuleerd.
- Prioriteit — Laag, Normaal of Hoog.
- Herinnering — een datum waarop u eraan herinnerd wil worden.
De vervaldatum kan niet vóór de startdatum
Zet u ze toch omgekeerd, dan wordt de taak niet bewaard en zegt CreditSoft waarom. Hetzelfde geldt wanneer een verplicht veld leeg blijft: u verliest niets, u vult aan en bewaart opnieuw.
Wat u in de lijst ziet
Per taak staat de titel, en eronder in het klein de vervaldatum, de verantwoordelijke en de herinnering — telkens enkel wat ingevuld is. Onderaan de taak staat wie ze aanmaakte en wanneer, en als ze nadien nog wijzigde ook door wie en wanneer dát gebeurde.
Een taak aanpassen of verwijderen
Rechts van elke taak staat een menuknop met Bewerken en Verwijderen. Verwijderen vraagt eerst een bevestiging, en de taak verdwijnt naar de Prullenbak.
Zoeken en exporteren
Met het zoekveld bovenaan filtert u de lijst terwijl u typt. De knop met de drie puntjes ernaast exporteert wat u ziet naar Excel of CSV.
Ook in één lijst over alle fiches heen
Het journaal toont de taken van één fiche. Wilt u alles zien wat er openstaat — over alle dossiers en relaties heen, gefilterd op wie het moet doen — gebruik dan het scherm Taken in het menu Lijsten. Het zijn dezelfde taken, anders bekeken.