Verzekeraars
De verzekeraars zijn de maatschappijen voor de schuldsaldoverzekering (SSV) bij een kredietdossier. CreditSoft houdt hier hun basisgegevens bij als keuzelijst; u kiest een verzekeraar op het dossier.
Het scherm openen
Klik in de zijbalk op Verzekeraars.
De lijst
De tabel toont per verzekeraar: naam, gemeente, telefoon, e-mail en website.
- Zoeken — gebruik het zoekveld om in alle kolommen tegelijk te zoeken.
- Kolommen kiezen — toon of verberg kolommen; uw keuze wordt onthouden.
- Exporteren — exporteer de lijst naar Excel of CSV.
- Nieuw / bewerken — klik op Nieuw, of dubbelklik een rij om de fiche te openen.
- Verwijderen — een verzekeraar wordt gearchiveerd (soft-delete), niet definitief gewist; ze verdwijnt uit de lijst maar blijft bewaard.
Journaal
Rechts op het scherm zit de lade Journaal. Selecteer een verzekeraar en klap ze open: daar staat wat er rond die fiche gebeurt — taken, notities, bijlagen, mailverkeer en het logboek van de wijzigingen.
Opent u de fiche, dan staan dezelfde onderdelen bovenaan als tabbladen — u hoeft dus niet terug naar de lijst om ze te raadplegen. Lade en tabbladen tonen hetzelfde en werken op elk scherm gelijk; Het journaal legt uit hoe.
De fiche van een verzekeraar
Nieuw en een dubbelklik openen allebei de fiche als een volledige pagina. Bovenaan staat een terugkeerknop naar de lijst, met daarnaast de naam van de maatschappij.
De fiche bestaat uit twee blokken, met onderaan een knoppenbalk die in beeld blijft.
Algemene informatie
- Naam (verplicht)
- Adres — straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land.
- Contact — telefoon, e-mail, website
- Instellingsnummer — het nummer waaronder de maatschappij bij u bekendstaat.
- Documenttaal (verplicht) — de taal waarin u met deze maatschappij correspondeert (Nederlands of Frans). Ze bepaalt in welke taal de mailsjablonen en documenten voor deze verzekeraar worden opgemaakt.
- Logo — laad een afbeelding op; ze verschijnt onder meer op afdrukken.
Postcode en gemeente
Typ in het veld Postcode: de keuzelijst toont zowel de postcode als de gemeente, dus u kunt op beide zoeken — ook op Gent of Liège. Kiest u een postcode, dan wordt de gemeente altijd mee ingevuld, ook als er al iets stond. Maakt u de gemeente leeg — met het kruisje, of met Backspace op de geselecteerde tekst — dan wordt de postcode mee leeggemaakt. Zo blijven de twee velden altijd bij elkaar horen.
Opmerkingen
Onderaan staat een breed veld Opmerkingen over de volle breedte van de fiche, voor vrije notities over deze maatschappij.
Opslaan
De knoppenbalk onderaan blijft in beeld terwijl u door de fiche scrolt:
- Opslaan — bewaart de verzekeraar.
- Annuleren — keert terug naar de lijst zonder te bewaren.
- Verwijderen — archiveert de verzekeraar (rechts in de balk).
Bij het opslaan worden ontbrekende verplichte velden (naam, documenttaal) en een ongeldig e-mailadres gemeld. Het e-mailadres wordt gecontroleerd zolang er iets in het veld staat, ook als u het niet zelf hebt gewijzigd.