Kredietinstellingen

De kredietinstellingen zijn de banken en kredietverstrekkers waarmee uw kantoor samenwerkt — de geldschieters waar u kredietdossiers bij plaatst. Op dit scherm beheert u hun gegevens en de standaard commissieregeling per instelling.

Het scherm openen

Klik in de zijbalk op Kredietinstellingen.

De lijst

De tabel toont per instelling: naam, gemeente, telefoon, e-mail en website.

• Zoeken — gebruik het zoekveld om in alle kolommen tegelijk te zoeken.
• Kolommen kiezen — toon of verberg kolommen; uw keuze wordt onthouden.
• Exporteren — exporteer de lijst naar Excel of CSV.
• Nieuw / bewerken — klik op Nieuw, of dubbelklik een rij om de fiche te openen.
• Verwijderen — een instelling wordt gearchiveerd (soft-delete), niet definitief gewist; ze verdwijnt uit de lijst maar blijft bewaard.

Journaal

Rechts op het scherm zit de lade Journaal. Selecteer een instelling en klap ze open: daar staat wat er rond die fiche gebeurt — taken, notities, bijlagen, mailverkeer en het logboek van de wijzigingen.

Opent u de fiche, dan staan dezelfde onderdelen bovenaan als tabbladen — u hoeft dus niet terug naar de lijst om ze te raadplegen. Lade en tabbladen tonen hetzelfde en werken op elk scherm gelijk; Het journaal legt uit hoe.

De fiche van een instelling

Nieuw en een dubbelklik openen allebei de fiche als een volledige pagina. Bovenaan staat een terugkeerknop naar de lijst, met daarnaast de naam van de instelling.

De fiche bestaat uit drie blokken, met onderaan een knoppenbalk die in beeld blijft.

Algemene informatie

• Naam (verplicht)
• Adres — straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land.
• Contact — telefoon, e-mail, website
• Documenttaal (verplicht) — de taal waarin u met deze instelling correspondeert (Nederlands of Frans). Ze bepaalt in welke taal de mailsjablonen en documenten voor deze instelling worden opgemaakt.
• Logo — laad een afbeelding op; ze verschijnt onder meer op afdrukken.

Postcode en gemeente

Typ in het veld Postcode: de keuzelijst toont zowel de postcode als de gemeente, dus u kunt op beide zoeken — ook op Gent of Liège. Kiest u een postcode, dan wordt de gemeente altijd mee ingevuld, ook als er al iets stond. Maakt u de gemeente leeg — met het kruisje, of met Backspace op de geselecteerde tekst — dan wordt de postcode mee leeggemaakt. Zo blijven de twee velden altijd bij elkaar horen.

Standaard commissionering

Hier legt u de standaard commissieregeling vast die voor deze kredietverstrekker geldt. U kiest maximaal één van beide types (ze sluiten elkaar uit):

• Percentage direct — het percentage dat direct wordt uitgekeerd.
• Gespreide betaling — de commissie wordt gespreid over een aantal maanden.
• Geplande betalingen — u geeft een lijst op (tot 24 regels) met per regel een maand en een percentage van de totale commissie.

Percentages voert u in van 0 tot 100 met twee decimalen; ze worden getoond met een %-teken (bv. 1,50 %).

Onder de lijst met geplande betalingen ziet u een lopend totaal: Totaal: 75 % van 100 %. Zodra u op 100 % staat, kleurt het groen.

Wat CreditSoft controleert bij het opslaan

• Eén type tegelijk — er kan slechts 0 of 1 type van commissionering gekozen worden. Kiest u zowel Gespreide betaling als Geplande betalingen, dan wordt het opslaan geweigerd.
• Aantal maanden — vinkt u Gespreide betaling aan, dan moet het aantal maanden ingevuld zijn.
• Samen 100 % — bij Geplande betalingen moeten het percentage direct en alle geplande percentages samen exact 100 % vormen. De melding toont het huidige totaal, zodat u ziet hoeveel er ontbreekt.

Opmerkingen

Onderaan staat een breed veld Opmerkingen over de volle breedte van de fiche, voor vrije notities over deze instelling.

Opslaan

De knoppenbalk onderaan blijft in beeld terwijl u door de fiche scrolt:

• Opslaan — bewaart de instelling.
• Annuleren — keert terug naar de lijst zonder te bewaren.
• Verwijderen — archiveert de instelling (rechts in de balk).

Bij het opslaan worden ontbrekende verplichte velden (naam, documenttaal), een ongeldig e-mailadres en een ongeldige commissiekeuze gemeld. Het e-mailadres wordt gecontroleerd zolang er iets in het veld staat, ook als u het niet zelf hebt gewijzigd.