Te factureren
Hier staan de kredietdossiers met een charter waarvoor nog geen definitieve factuur bestaat. Zo vergeet u geen enkel dossier te factureren.
Het scherm openen
Klik in het menu links op Te factureren, onder Facturatie.
De lijst
Per dossier ziet u het dossiernummer, de aanvragers en het charterbedrag.
Dubbelklik een rij. Er opent een nieuwe factuur met de eerste aanvrager als klant, het dossier ingevuld en het charterbedrag als lijn. Kijk ze na, bewaar en maak ze definitief.
Staat er in de kolom Factuur Klad bestaat, dan is er voor dat dossier al een klad. Een dubbelklik opent dan dat klad, zodat niemand een tweede begint.
Wilt u de lijst laten staan, open de rij dan in een nieuw tabblad: met Ctrl-klik (Cmd op een Mac), het muiswiel of het pijltje vooraan de rij.
Zodra de factuur van een dossier definitief is, verdwijnt het dossier uit deze lijst. Ook een dossier dat al gefactureerd werd vóór u met CreditSoft factureerde, staat hier niet.
Een charter instellen
Of een dossier een charter heeft, en voor welk bedrag, stelt u in op het kredietdossier zelf, op het tabblad Facturen — zie Kredietdossiers.