Zoeken vanaf elk scherm

Rechtsboven staat een vergrootglas. Daarmee zoekt u vanaf elk scherm, zonder eerst naar de juiste lijst te navigeren. Sneltoets: Ctrl + K (op een Mac ⌘ + K).

Typ een naam of een nummer. De resultaten verschijnen terwijl u typt, gegroepeerd per soort:

• Relaties — op naam
• Kredietdossiers — op dossiernummer én op de naam van de aanvrager
• Aanbrengers — op naam
• Professionals — op naam
• Leads — op naam

Klik op een resultaat om er meteen naartoe te gaan.

Dossiers vindt u ook op de naam van uw klant

Typt u een naam, dan krijgt u die persoon twee keer: één keer onder Relaties, en één keer onder Kredietdossiers voor elk dossier waarin hij aanvrager is.

Dat is bewust. U kent de klant meestal wel en het dossiernummer niet, dus u hoeft niet eerst de relatiefiche te openen om bij zijn dossiers te geraken. De twee soorten treffers brengen u ook ergens anders naartoe: de ene naar de fiche van de persoon, de andere naar het dossier zelf.

U ziet enkel wat u mag zien

Elke soort volgt het recht van zijn eigen scherm. Mag u geen kredietdossiers inzien, dan krijgt u die groep niet te zien — ook niet wanneer de naam die u typt wel degelijk bij een dossier hoort.

Ziet u een soort niet verschijnen waarvan u weet dat er resultaten zouden moeten zijn, dan is dat dus meestal een kwestie van rechten. Vraag het na bij de beheerder van uw kantoor.

Zoeken in één lijst blijft ook bestaan

Het vergrootglas bovenaan zoekt over alle soorten heen. Wilt u binnen één lijst zoeken of filteren — bijvoorbeeld alle dossiers van een bepaalde status — gebruik dan het zoekvak en de filters van die lijst zelf. Zie Werken met lijsten.