CreditSoft — Handleiding
Alles over uw platform voor kredietbemiddeling: van uw eerste aanmelding tot het beheer van dossiers, relaties en commissies.
-
Aan de slag
Uw weg vinden in het scherm, het dashboard lezen en tweestapsverificatie instellen.
-
Kredieten
Kredietdossiers opvolgen, en de kredietinstellingen en verzekeraars waarmee uw kantoor samenwerkt.
-
Lijsten
Taken, dossieropvolging, schattingen en verzekeringscontracten — elk in een eigen overzicht.
-
Relatiebeheer
Relaties, professionals en aanbrengers, met hun afspraken en groepen.
-
Beheer
Bedrijfsfiche, gebruikers en rollen, mailsjablonen, keuzelijsten, prullenbak en het actielogboek.
-
Hulp nodig?
Gebruik de zoekbalk bovenaan om snel een onderwerp te vinden. Wissel tussen lichte en donkere modus via het icoon rechtsboven.
Deze handleiding groeit mee met het platform: telkens een scherm volledig is nagekeken en vrijgegeven, komt de bijhorende pagina erbij.