Opvolging na de akte
Na de akte is een dossier zelden echt af: de schuldsaldoverzekering moet er nog bij, een stuk ontbreekt, er staat nog een taak open. Deze lijst toont de dossiers die in die fase zitten, met wat er nog open staat.
Het scherm openen
Klik in het menu links op Na de akte, onder Krediet. Het getal ernaast zegt hoeveel dossiers nog iets open hebben; staat er geen getal, dan is er niets te doen.
Welke dossiers erin staan
Alle dossiers in de statussen die uw kantoor daarvoor aanduidde bij Dashboard-fases — bijvoorbeeld Opvolging na akte. Hebt u daar nog niets gekozen, dan blijft de lijst leeg en zegt het scherm waar u het instelt.
Een dossier verdwijnt uit de lijst zodra u zijn status verandert, bijvoorbeeld naar Afgewerkt. Een apart vinkje klaar is er niet: de status zegt het al.
Wat er nog open staat
| Kolom | Wat het betekent |
|---|---|
| Dossier · Klant · Akte | Het dossier, de aanvrager(s) en de aktedatum. De oudste akte staat bovenaan |
| Instelling · Eigenaar | De kredietinstelling en wie het dossier opvolgt |
| SSV | Ja als het dossier een contract draagt van een product dat een schuldsaldoverzekering is, anders Nee in het rood |
| Stukken open | Gevraagde stukken die nog niet in orde zijn — ook een stuk dat binnen is maar nog beoordeeld moet worden |
| Taken open | Taken op het dossier die nog open of bezig zijn |
| Laatste opmerking | De jongste opmerking op het dossier, ingekort; beweeg erover voor de volledige tekst |
Bovenaan kiest u Nog iets open om enkel de dossiers over te houden waar nog werk is — geen SSV, een stuk dat niet in orde is, of een open taak. Dat zijn ook de dossiers die het getal naast het menu-item telt. Filter daarnaast op eigenaar om uw eigen dossiers te zien.
Dubbelklik een rij om het dossier te openen. Wilt u de lijst laten staan, open de rij dan in een nieuw tabblad: met Ctrl-klik (Cmd op een Mac), het muiswiel of het pijltje vooraan de rij.
Een opmerking telt niet als open
Een opmerking is tekst, zonder vinkje afgehandeld. Ze staat in de lijst zodat u ziet wat er laatst gezegd werd, maar ze houdt een dossier niet op nog iets open.