Vooruitzicht
Wat er de komende maanden nog aan commissie uitbetaald moet worden — voor uw hele kantoor, per maand en per aanbrenger.
Waarom dit al vastligt
De commissie wordt vooruit geboekt. Zodra u een commissieschema activeert, staan alle termijnen klaar: een schema over 24 maanden zet meteen 24 lijnen in de boeken, elk met hun eigen maand. Dit scherm rekent dus niets uit — het leest diezelfde boekingen, maar vooruit in plaats van achteruit.
Wat al op een borderel staat, telt niet mee. Dat is immers afgerekend.
Het scherm openen
Klik in het menu links op Vooruitzicht, onder Lijsten.
Het scherm heeft twee tabbladen. Onder Vooruitblik staan de kerncijfers en de grafieken; onder Per aanbrenger staat de lijst, met daarboven de export van de openstaande transacties. De melding over openstaande lijnen uit afgelopen perioden staat boven de tabbladen, want ze geldt voor allebei.
De drie cijfers op Vooruitblik
| Cijfer | Wat het zegt |
|---|---|
| Verwacht vanaf deze maand | Alles wat nog moet komen, over de gekozen periode, met het aantal lijnen erbij |
| Volgende 12 maanden | Wat daarvan in het eerstvolgende jaar valt |
| Aanbrengers | Hoeveel aanbrengers het betreft |
De grafiek: waar uw commissiestroom heen gaat
De staafgrafiek toont per maand wat er verwacht wordt. Daar ziet u iets wat een lijst u niet vertelt: de vorm. Loopt uw commissie de komende maanden terug, dan ziet u dat aankomen — de lopende schema's dooien uit en er zijn nog geen nieuwe die het opvangen.
Het ringdiagram ernaast toont hoe dat verdeeld is over uw aanbrengers: de acht grootste apart, de rest samen onder Overige.
Kijk verder dan een jaar
De keuze 18 maanden staat er niet toevallig standaard. Een schema loopt tot 24 maanden, dus een groot deel van wat er over anderhalf jaar binnenkomt, is nu al ingegeven. Met een venster van 12 maanden ziet u die staart niet. U kan ook op Alles klikken om de volledige looptijd te zien.
De lijst op Per aanbrenger
Op dit tabblad staat per aanbrenger het bedrag en het aantal lijnen van de maand die u bovenaan kiest — de hoogste bedragen eerst. Dubbelklik een regel om zijn fiche te openen. Wilt u de lijst laten staan, open de rij dan in een nieuw tabblad: met Ctrl-klik (Cmd op een Mac), het muiswiel of het pijltje vooraan de rij.
Kiest u een andere maand, dan verandert de lijst mee. De cijfers erboven, de lijst en de exportknoppen tonen alle drie dezelfde maand.
Waarom de ring op Vooruitblik niet meebeweegt
Het ringdiagram op het andere tabblad gaat over het venster — de komende 12 of 18 maanden, of de volledige looptijd. Dat is een andere vraag dan "wat valt er in maart", en het blijft dus staan wanneer u hier een maand kiest.
De transacties van een maand exporteren
Kies een maand en een jaar en klik op Excel of CSV. U krijgt wat in die maand valt en nog niet op een borderel staat.
Het Excel-bestand heeft twee bladen:
| Blad | Wat erin staat |
|---|---|
| Per aanbrenger | Eén regel per aanbrenger: zijn totaal en zijn aantal lijnen — dezelfde volgorde als de lijst op het scherm |
| Transacties | Eén regel per boeking: de lijnen die samen dat totaal vormen |
Zo ziet u het totaal én waar het uit bestaat, zonder zelf een draaitabel te maken.
De CSV bevat het blad Transacties
Een CSV-bestand kan maar één tabel dragen. Wilt u de totalen erbij, kies dan Excel.
Dit staat er op het blad Transacties:
| Kolom | Wat erin staat |
|---|---|
| Dossier | Het dossiernummer, zodat u de regel meteen kan opzoeken |
| Aanbrenger | De naam zoals ze in het pakket staat |
| Naam · Voornaam · Bedrijfsnaam | Dezelfde aanbrenger in delen, om op te sorteren of te draaien |
| Financiële instelling | De kredietverstrekker van het dossier |
| Datum akte · Kredietbedrag | Uit het dossier |
| Commissie | Het bedrag van deze boeking |
| Ontlener · Adres | Wie het krediet nam, en het adres van het pand |
De maand staat op de huidige. U kan ook een voorbije maand kiezen — handig wanneer u pas begin van de volgende maand nakijkt.
Waarom deze lijst fouten laat zien
Er staat enkel in wat nog niet afgerekend is. Het is dus precies de stapel die nog uit moet. Een regel die er niet in hoort — een dubbel schema, een verkeerde aanbrenger — valt daar sneller op dan in een lijst waar alles doorheen loopt.
Op de fiche van een aanbrenger
Elke aanbrengersfiche heeft een tabblad Vooruitzicht met hetzelfde beeld, dan enkel voor hem en over zijn volledige looptijd. Handig wanneer een aanbrenger vraagt wat hij nog mag verwachten.
Wat er niet in staat
Openstaande lijnen uit het verleden
Het vooruitzicht telt vanaf de huidige maand. Staan er nog commissielijnen open uit afgelopen perioden, dan verschijnt daar bovenaan een melding over — maar ze tellen niet mee in het bedrag. Dat is bewust: zulke lijnen komen niet meer vanzelf, en ze meetellen zou een bedrag beloven dat niemand nog krijgt. Uw beheerder vindt ze terug bij Restanten commissie.